"盧溝橋事變"爆發(fā)后，周口店遺址的發(fā)掘工作被迫中斷，日軍占領(lǐng)北平后，包括協(xié)和醫(yī)學(xué)院在內(nèi)的美國在華利益范圍受到美國軍隊(duì)的保護(hù)。因此，盡管有關(guān)美國與日本交惡的傳聞不斷，洛克菲勒基金會仍然繼續(xù)對協(xié)和醫(yī)學(xué)院和中國地質(zhì)調(diào)查所新生代研究室提供研究資助。保存在花旗銀行金庫中的"北京人"化石，也開始陸續(xù)秘密送回新生代研究室，以便繼續(xù)開展研究工作。1941年10月，福格爾在《自然》雜志上發(fā)表的學(xué)術(shù)論文，引起了日本人的猜疑。世野井突然把章廣生(楊佩衡 飾)抓走，逼迫他在周口店發(fā)掘現(xiàn)場為日本人尋找化石。伊藤認(rèn)為從福格爾的論文可以斷定"北京人"化石已經(jīng)回到了新生代研究所，他示意世野井釋放章廣生，焚燒發(fā)掘現(xiàn)場。章廣生的失蹤令王福明(田雨 飾)、魏道培、肖楠楠(丁柳元 飾)等人倍感憂心與困惑，這時，劉文杰(涂松巖 飾)從海外歸來，突然在假面舞會上現(xiàn)身，給眾人一個驚喜。