訪問團(tuán)要離開大理前往高原上的藏區(qū)訪問，楊老爺(高明 飾)和百姓們送茶送馬給訪問團(tuán)，王堅拒絕不過好意，只能照價買下。金鳳想跟訪問團(tuán)一起走，金鳳爸不同意，說張東海粗野，最后在一家人的動員下，只好同意。訪問團(tuán)要走了，大理群眾熱烈歡送，金鳳也隨隊出發(fā)，這時金鳳媽卻突然跑來告訴金鳳說她爸病了，為了照料父親，金鳳只好回家。雪域高原，訪問團(tuán)艱難前行。走在訪問團(tuán)前面的敵特頭子嚴(yán)非，帶著殘匪郭全勇部也在向藏區(qū)行進(jìn)，與訪問團(tuán)遭遇，妄想一舉殲滅解放軍的郭全勇冒失地帶部與解放軍交火，結(jié)果被張東海設(shè)計消滅大半，戰(zhàn)斗中訪問團(tuán)的向?qū)s犧牲了。雪山上，就在訪問團(tuán)為找不到新的向?qū)Оl(fā)愁時，金鳳趕到了。張東海和金鳳再次相逢，此時萬般感情卻無法傾訴。嚴(yán)非找到中甸草原最大的土司索郎達(dá)吉，一番誘惑威脅后，原本就對解放軍共產(chǎn)黨有恐懼心理的索郎土司，同意和嚴(yán)非合作，不讓訪問團(tuán)進(jìn)入他的領(lǐng)地。在金鳳帶引下，訪問團(tuán)越過雪山來到中甸草原，通過當(dāng)?shù)卣刹苛私獠貐^(qū)情況后，訪問團(tuán)決定邀請中甸草原的土司看電影，舉行聯(lián)誼會，從上至下地完成藏區(qū)的訪問工作……張東海和很多同志對訪問團(tuán)針對藏區(qū)工作的工作條令不理解，但最終都服從了大局，一個個忍辱受屈地去拜訪邀請土司老爺們參加聯(lián)誼會。金鳳因為和索郎土司認(rèn)識，于是帶著王堅和張東海親自去拜見索郎土司。索郎土司當(dāng)面表示歡迎訪問團(tuán)，答應(yīng)參加聯(lián)誼會，背地里卻在嚴(yán)非指示下，威脅蠱惑被邀請的其他土司，不要參加共產(chǎn)黨的聯(lián)誼會，要齊心協(xié)力把訪問團(tuán)趕出草原……