襲月發(fā)現(xiàn)了嚴穆(王文治 飾)的行蹤，面對襲月，深感內疚的嚴穆跳海自盡。隨后襲月一行人潛入日本商行的圣誕晚會，準備刺殺高橋浩(遲國棟 飾)。臨死前的高橋浩告訴襲月假龍頭為錢牧庸(王剛 飾)所做。襲月與秦九(陳惠敏 飾)趁夜?jié)撊脲X牧庸的書房，發(fā)現(xiàn)了藏在地球儀中的秘密。得知慈禧要收集十二獸首人身像，錢牧庸欲獻出龍頭以博得官職，不料卻被襲月一行人將龍頭暗中調包。光緒(武洪武 飾)二十六年，襲月與云中已成家并立下了小格格，雖然生活清貧卻彼此恩愛。他們與秦九一直藏身于租界以逃避朝廷的通緝，平日里均在劇院中做工維持生計。一日，劇院即將上演一部愛國話劇，女主角無故罷演，為了救場，在云中的鼓勵下，襲月頂替了女主角并獲得成功，不料被前來觀看演出的錢牧庸發(fā)現(xiàn)了蹤跡。