民國(guó)年間的天海市，催眠師云集的圖騰館，天賦異稟的催眠師孔目(楊玏 飾)被陷害，背上了欺師滅祖的罪名，遭到大師兄孟海(楊奇鳴 飾)的追殺，萬(wàn)般無(wú)奈之下孔目淚別未婚妻夏曳(何美璇 飾)，用自我催眠制造假死，躲過(guò)追殺。不想天海市接二連三發(fā)生詭異兇案，針對(duì)富家公子、小姐的氣球小丑綁架案；按照喜、怒、哀、恐殺人的藥之催眠師連環(huán)兇殺案；百樂(lè)門(mén)頭牌深陷艷照門(mén)與日本親王的離奇死亡案；油畫(huà)中的怪獸復(fù)活殺人案。每一樁案件背后都與催眠術(shù)脫不了干系，女巡警宋奕(朱顏曼滋 飾)，護(hù)國(guó)軍將領(lǐng)李正陽(yáng)(鮑鯤 飾)以及怪咖催眠師歐陽(yáng)風(fēng)(左騰云 飾)相繼被孔目招致麾下，眾人開(kāi)始暗中調(diào)查離奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一個(gè)來(lái)自日本的邪惡催眠師組織，事關(guān)孔目離奇身世，更牽扯出一段塵封已久的往事。