接上集，Damon被Mason擊暈，并對他進行了折磨。而神秘瀑布鎮(zhèn)也在開始慶祝由創(chuàng)始人發(fā)明的明燈節(jié)，并由創(chuàng)始人家族的TobiasFell進行主持介紹，同時Anna則也一直跟在Jeremy身邊。Elena在Stefan的日記發(fā)現(xiàn)Stefan每次失去人性的時候都有Lexi幫助他，所以Elena希望Jeremy能夠和Lexi交流并幫助Stefan，但是Jeremy覺得不可能。Damon被Stefan釋放后，找到Bonnie并告訴她，Mason回來報復(fù)他了，并希望Bonnie解決問題。就在Bonnie尋找解決辦法的時候，魔法書告訴Bonnie可以使鬼魂顯現(xiàn)的辦法，于是Bonnie和Caroline來到巫師被燒死的地方進行施法。另一邊Jeremy在酒吧衛(wèi)生間親吻Anna，恰巧被Elena看見，表示Bonnie的巫術(shù)發(fā)生了作用。Bonnie的祖母Sheila出現(xiàn)在了Bonnie的面前，