楊靜安(王光輝 飾)來到大牢審問“紅軍探子”，原來是他的日本同學木村一郎。楊靜安在聚仙樓為木村壓驚，二人進一步勾結，閻小川(潘宜剛 飾)和錢繼武(丁軍 飾)恰好與他們在酒店相遇逢場作戲。郭家掌中央政治局會議繼續(xù)召開，中央和軍委做出了兵分三路的重大決策，紅一軍團主力為右路軍南下、十五軍團主力為左路軍北上，十五軍團一部分和洪劍波獨立團等為中路軍隨總部行動。葉劍英(鄭仕明 飾)的中路軍調整戰(zhàn)略，楊靜安被逼交出兩箱銀元作為抗日捐款后，中路軍解除了對石樓城的靜態(tài)圍困。藏在家中的牛世魁得知紅軍醫(yī)院轉來一批傷員，逃進石樓城內報訊。閻小川急于立功要去襲擊，錢繼武反對襲擊傷員。閻小川不聽，率領晉綏軍前往偷襲，王江漢和高河娃(阿斯如 飾)率義牒游擊隊進行抗擊。夜色之中晉綏軍兩個營被誘自相殘殺，密切偵察敵情的洪劍波獨立團騎兵隊火速增援，紅軍最終獲勝，但王江漢卻在戰(zhàn)斗中不幸犧牲。留在陜北的紅二十九軍攻克神木、葭縣，對東征給予有力支持。右路軍攻克雙池鎮(zhèn)后向霍縣挺進，準備渡過汾河沿著同蒲鐵路線南下開辟根據地。胡耀邦(李陽 飾)趕回義牒善后，高河娃追查牛世魁死里逃生之謎，掘開墳墓終于真相大白。錢繼文(李博 飾)回家看望生病的母親，方知是母親思兒心切。楊靜安帶著木村來到錢家“慰問”，錢耀祖拒絕利誘和威脅，決不與日本人木村一郎做生意。