小六耳鍥而不舍尾隨唐僧，悟空唯有收留它。八仙送來(lái)各式法寶給唐僧防身。唐僧在照妖鏡中發(fā)現(xiàn)小六耳真身，正是夢(mèng)境中遇見(jiàn)的黑白長(zhǎng)尾巨猴。于是沙僧、八戒加害六耳，它驚惶地逃走。六耳被悟空送去師父須菩提祖師那里學(xué)習(xí)法術(shù)，并收為徒弟栽培。唐僧師徒借宿高昌國(guó)，國(guó)王向他們道出高昌國(guó)正受獸精控制，并需以進(jìn)貢寶物來(lái)?yè)Q取平安。好打不平的悟空，為了高昌國(guó)人民的幸福，向獸精下戰(zhàn)書(shū)。