冬兒帶馬沖(唐文龍 飾)躲在破廟里，冬兒女扮男裝回天河鎮(zhèn)打探消息，發(fā)現(xiàn)全鎮(zhèn)人都被殺死。天楚夫找具尸體充作馬沖，納蘭不信，并親自請莫千軍(任達華 飾)幫忙。蘭心已去世，莫決定復出，請來昔日的部下燕十八(歐瑞偉 飾)、餃子(林以政 飾)、孫六(譚建昌 飾)幫忙。莫從馬沖鄰居口中得知馬是一個有毅力又莽撞的小伙子。馬沖扮成鞋匠行刺吳楚夫(尹國華 飾)，但混亂中還是讓吳楚夫逃脫。馬沖索性投軍，伺機行刺。與此同時，莫千軍也在尋找馬沖的下落。