2009年3月21日，駱皓天與姜立勤正在碼頭交易。王永翔(洪永城 飾)的耳機里突然傳來警告，命他馬上帶船家大飛離開，千萬不要被同僚抓住。王永翔不及細想，拽著大飛跳進海里。事后，內部調查科高級警司陳麗群(關寶慧 飾)與他在某停車場碰頭，布置下另一個任務，接近毒販高佬森。因大飛是高佬森的好兄弟，此次任務非王永翔莫屬。

原來此前的事，是陳麗群一手策劃，目的就是調查那個與黑社會秘密交易的內鬼。陳麗群的懷疑不無道理，高佬森本來面臨多項罪名指控，偏偏在該內鬼從高佬森那臥底結束，復職回警隊不久，案中關鍵證物——筆記本電腦會無故中毒，所有證據銷毀，高佬森因此無罪釋放。

此次任務極為隱秘，連王永翔的聯(lián)絡人都不知道。有大飛的推薦，再加上制毒方面有一手，王永翔很快得到高佬森的賞識。也就是在那時，他通過高佬森認識了徐天堂(袁偉豪 飾)。那晚，在卡拉ok房，高佬森一個電話就叫來徐天堂。從兩人的對話得知，高佬森脫罪的確與徐天堂有關，但他也是通過另一個人在證物房動的手腳。而這一次，高佬森還要請徐天堂幫忙，搭線救手下紅牛。

王永翔的臥底日記又是到此結束，即沒說紅牛是否獲救，也沒說受徐天堂所托辦事的人是誰。從目前掌握的線索來看，徐天堂爬下水管離家就是去見高佬森。張玉瑄(連詩雅 飾)和王永翔都間接證實了徐天堂是變節(jié)臥底，只是藏在他背后的人仍是個謎。鄭淑梅(黃翠如 飾)想來想去，也想不出誰如此神通廣大，能神不知鬼不覺的在證物上動手腳。

這會，卓凱(苗僑偉 飾)正忙著替龐浩洋(張振朗 飾)拉人頭。他在監(jiān)獄三年，與牢里很多人相熟，其中不乏韋爺(李成昌 飾)(李成昌 飾)之類的社團頭目。今天，卓凱就是來找大頭陳，他父親去世時，卓凱就在身邊。說起來，卓凱也算是大頭陳的長輩，又與其父親有交情?？纱箢^陳早已接到覃歡喜(許紹雄 飾)的知會，根本不買賬。卓凱不介意，動之以情曉之以理，把該說的都說了，至于支持誰，由大頭陳自己決定，而不是聽他人指揮。

大頭陳是爭取到了，可覃歡喜畢竟是前洪英坐館，能拉到的人頭起碼有六七個。要想有轉機，就要把覃歡喜的堅強支柱南山三寶搞定。南山三寶就是大茄，辣椒，炸蛋三人，他們在南山的勢力不小，對覃歡喜是言聽計從。這三人看似一條心，實則各懷鬼胎，背地里沒少使壞。卓凱抓住這一點，讓他們內訌，哪還有精力參加九指強的江湖飯局。

龐浩洋則親自出面，邀請薛家強(林峯 飾)。薛家強一口答應，條件是入伙網上Du場，還有就是不能讓卓凱知道此事。龐浩洋哪知道他與卓凱之間的過節(jié)，滿口應承下來。說起來，二人還是因為阿兜相識。所以龐浩洋開口，請薛家強做主，讓阿兜以后就跟著自己。薛家強一愣，沒想到阿兜會陷入感情問題，這可是臥底大忌。

敷衍幾句，送走龐浩洋后，薛家強開車跟在龐浩洋車后。龐浩洋從酒吧出來，就去了阿兜樓下。見阿兜當面拒絕龐浩洋的表白，躲在不遠處的薛家強算是松了口氣?，F(xiàn)在他參加江湖飯局，入伙金波羅；阿兜又迷得龐浩洋神魂顛倒，對任務很有利。只是他有意無意的忽略了阿兜表現(xiàn)出的些許矛盾，沒有做出撤離阿兜的決定。但卓凱全力幫助龐浩洋，又清楚薛家強和阿兜的底細，終究是顆定時炸彈。

卓凱的一連串動作也驚動了覃歡喜身邊的阿鼎，不過覃歡喜沒有在意，他的目標是金青的大圣爺。金青向來是崇聯(lián)的死對頭，大圣爺如果肯參加九指強的江湖飯局，那十個大頭陳都比不上。誰知覃歡喜出兩百萬請大圣爺，卓凱卻更狠，抓了大圣爺的獨子蟶子。

蟶子借流動送餐車運毒，鄭淑梅略施小計就能讓他自投羅網?，F(xiàn)在大圣有兩個選擇，要么去捧龐浩洋的場，要么兒子進警局。但覃歡喜時刻盯著卓凱，早已做好安排，命阿鼎從鄭淑梅手中搶走蟶子。