曹操(羅樂(lè)林 飾)大軍直逼新野，關(guān)羽(歐瑞偉 飾)與羅莽 飾)對(duì)陣，夏侯?lèi)莘鹂创╆P(guān)羽弱點(diǎn)，不斷攻擊關(guān)羽左肩。關(guān)羽受傷，并將守軍退到新野城外一百里，形勢(shì)嚴(yán)峻，劉備(李國(guó)麟 飾)傳令眾將士死守新野。曹操派遣特使見(jiàn)劉備，劉備看見(jiàn)來(lái)使是昔日陣中謀士徐庶(趙永洪 飾)。徐庶本為劉備效力，但曹操以其母性命威脅，逼他轉(zhuǎn)投曹營(yíng)。徐庶感激劉備讓他離開(kāi)，但他在曹營(yíng)一直不肯為曹操出謀獻(xiàn)策。曹操派他來(lái)本為勸劉備投降，他卻私下勸劉備撤離新野。徐庶向劉備分析形勢(shì)，表示歸降如同羊入虎口，但若與曹軍交戰(zhàn)，則難逃一敗，所以劉備不能降也不能戰(zhàn)。徐庶又表示韓良(李成昌 飾)已投靠曹操，離間蔡夫人(韓馬利 飾)亦是韓良主意，因他對(duì)劉營(yíng)情況十分清楚，對(duì)劉備甚為不利。劉備認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急，是決定要留還是要走。關(guān)、張二人主留，張飛(曾偉權(quán) 飾)表示在新野六年的心血不可棄；司馬信(馬國(guó)明 飾)主走，謂走非懦夫行為，而是好漢不吃眼前虧，不致令新野百姓陪葬。劉備無(wú)法作出決定，請(qǐng)諸葛亮(林峰 飾)(林峯 飾)作最後決定，諸葛亮表示須詳細(xì)考慮。家丁侍婢為曹操進(jìn)軍新野甚為擔(dān)心，遇見(jiàn)孔明即上前追問(wèn)，眾人都表示信賴他，令孔明更添壓力。諸葛亮想到自己因婦人之仁，放過(guò)韓良，才會(huì)輸?shù)脧氐祝切臒┖妥载?zé)。月英勸解夫君，指錯(cuò)的是韓良。孔明自覺(jué)面臨逆境與難關(guān)便感徬徨和手足無(wú)措，月英謂勇闖逆境是為了迎接將來(lái)的順境，而克服難關(guān)是大智者必經(jīng)的道路，孔明深覺(jué)妻子才是他的大智者。諸葛亮終於想通了，告知月英他決定離開(kāi)新野，重整旗鼓，再戰(zhàn)曹操。他看見(jiàn)月英正翻閱有關(guān)江夏的書(shū)卷，不禁一再贊嘆月英是大智者，連他想移遷到江夏也猜到。月英表示江夏得天險(xiǎn)之利，易於防守，曹操雖大軍壓境，但久戰(zhàn)疲憊，不會(huì)貿(mào)然追到江夏。二人研究逃走路線，孔明選擇較險(xiǎn)要之路，因較易避過(guò)曹操的追截。劉備決定攜民渡江，貼出告示通知百姓撤離新野，并向民眾道歉，但百姓無(wú)不支持他的決定。桑柔(楊怡 飾)擔(dān)心不能再見(jiàn)到司馬信，特別前往看望他，與他約定在江夏再見(jiàn)，并要對(duì)方到時(shí)再唱歌給她聽(tīng)。撤離隊(duì)伍分成三隊(duì)，一隊(duì)由孫副帥率女眷，另一隊(duì)由劉備親率百姓，而關(guān)羽、張飛及子龍則押後，抵御曹軍。曹操知道劉備繞道，取崎嶇山路，荀彧(蔣志光 飾)提議他化整為零，把軍隊(duì)分成多隊(duì)精兵追截。子龍通知孫副帥的大隊(duì)，指曹軍正分成多隊(duì)追趕過(guò)來(lái)，著眾人加緊腳步。甘夫人(簡(jiǎn)慕華 飾)傷腳，糜夫人(羅泳嫻 飾)抱著阿斗走，桑柔則照顧甘夫人，豈料糜夫人被曹軍發(fā)現(xiàn)，桑柔於是讓甘夫人躲起來(lái)，自己前往找子龍救糜夫人。子龍趕往營(yíng)救，帶著糜夫人且戰(zhàn)且退，又用布條把阿斗綁在自己身上，但始終無(wú)法突圍，糜夫人為了保全阿斗性命，把身體沖向曹操士兵的槍上，當(dāng)場(chǎng)死亡。劉備率眾來(lái)到長(zhǎng)板橋，司馬信想起聲音共振能令橋斷的原理，著張飛用叫聲震斷長(zhǎng)板橋，曹軍無(wú)法追上，只好撤兵。眾人在江夏會(huì)合，士兵死傷過(guò)千，百姓死傷過(guò)萬(wàn)，而孔明謀士廣元亦中途離開(kāi)。甘夫人向劉備表示糜夫人已死，并請(qǐng)劉備派人往找桑柔。劉琦(胡諾言 飾)士兵來(lái)報(bào)有一女子表示是劉備家中侍婢，請(qǐng)劉備派人確認(rèn)，桑柔看見(jiàn)司馬信後即告暈倒，她醒來(lái)後要求司馬信唱當(dāng)日唱過(guò)的情歌給她聽(tīng)。