尊者下凡見鐘云飛(邢昭林 飾)，指點(diǎn)鐘云飛對付妖王(劉長純 飾)。在尊者的提點(diǎn)下，鐘云飛這才弄清了兩個(gè)結(jié)義兄弟轉(zhuǎn)世原因。妖王前世沒有被鐘云飛徹底消滅，依靠一縷殘魂轉(zhuǎn)世附身到一名道長身上，名號(hào)“伏天”。妖王轉(zhuǎn)世后得到了柳含煙(宣璐 飾)與王富曲(徐文浩 飾)的元神，將倆人的元神分別封印到徐浩庭和高恒體內(nèi)，讓鐘云飛誤以為兩個(gè)結(jié)義兄弟轉(zhuǎn)世了。鐘云飛上天界見天帝(張山 飾)，經(jīng)過與白凝雨的感情糾葛，鐘云飛大徹大悟，決定恢復(fù)降魔尊者身份，保護(hù)人間平安。天帝非常欣慰鐘云飛能迷途知返，將降魔劍歸還到了鐘云飛的手里。妖王料定自己與鐘云飛必有一場生死戰(zhàn)，于是吩咐手下小妖抓活人吸食精氣，增加修煉。許多百姓慘遭妖王迫害，人人惶恐不安之際，鐘云飛終于現(xiàn)身見白凝雨一行人。他已經(jīng)想到了辦法找妖王，將月莽叫到院里，提出承受月莽一拳。月莽出拳打了鐘云飛一拳，鐘云飛借力出力飛到空中，落到了妖王面前。妖王見鐘云飛連降魔劍也拿到了，趕緊命令手下人對付鐘云飛。鐘云飛有了降魔劍后，力量大增，妖王甩脫了鐘云飛，出奇不意俘走了高恒與白凝雨。妖王仗著自己手里有人質(zhì)，不把鐘云飛放在眼里。鐘云飛在月莽的陪同下與妖王手下大打出手，妖王見手下人不是鐘云飛對手，于是設(shè)下了一個(gè)陣法，引誘鐘云飛進(jìn)入陣法中。鐘云飛道行高強(qiáng)，進(jìn)入陣法中與妖王決斗，破解了妖王設(shè)好的陣法。妖王意識(shí)到了自己不是鐘云飛的對手，于是與鐘云飛談判，要求鐘云飛獻(xiàn)出自己的仙體，高恒與白凝雨就能獲得自由。鐘云飛沒有接受妖王提出的條件，妖王為了增加法力，當(dāng)場吸收徐浩庭的精氣?？蓱z了徐浩庭以為自己是妖王的親信，最后落得父仇未報(bào)便一命嗚呼的下場。妖王的兩個(gè)得力手下向鐘云飛發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，鐘云飛手舉降魔劍，除掉了妖王的兩個(gè)得力手下。天道忽然降臨，數(shù)道雷電擊在妖王身上，打碎了妖王的肉身，妖王的殘魂離開身體逃跑，鉆進(jìn)了白凝雨的身體里面。高恒在一旁看得真切，一臉震驚看著白凝雨露出詭異的笑容。鐘云飛發(fā)現(xiàn)妖王殘魂進(jìn)入了白凝雨體內(nèi)，趕緊舉劍向白凝雨刺去。妖王控制白凝雨，催促鐘云飛動(dòng)手，鐘云飛左右為難，急中生智讓心魔對付妖王。心魔進(jìn)入白凝雨的身體里面，與妖王同歸于盡。白凝雨恢復(fù)了意識(shí)，神色凝重告訴鐘云飛，心魔已經(jīng)與妖王同歸于盡了。妖王一死，人間太平。柳含煙與王富曲雙雙現(xiàn)身，兩人再次與鐘云飛一起拜天道，立志保護(hù)人間。禍害人間的妖王已被消滅，鐘云飛祝福白凝雨不再為情所困，以后找到意中人，幸福一生。在白凝雨的注視下，鐘云飛化為彩色濃霧，飛升不見。