為挽救冷公子，挫敗冷蓋天陰謀，桂枝毅然返回冷家莊。玉帝(張永剛 飾)不放心，派二郎神暗中保護。冷公子魔功已近九成，到處作惡。時逢百丈山召開放生大會，為貶責凡間修煉期間、可以返天庭的三牲舉行放生儀式。冷蓋天看出這正是制造冤氣的天賜良機，即派冷寒壁去殺戮。王母(孫寧 飾)娘娘感受到太子造孽，急派二郎、凌波救護。玉帝、王母隨后趕到，但為時已晚，三牲及眾道士、鄉(xiāng)民死傷遍地，慘不忍睹。桂五忽然闊綽，桂枝在舊衣服卷里發(fā)現(xiàn)大量銀票。桂枝以為是桂五偷冷家。桂枝跟蹤桂五，終于發(fā)現(xiàn)桂五混跡賭場，銀票是冷家莊莊主所借，無意間又發(fā)現(xiàn)冷蓋天隱秘的山洞，還影影綽綽看見冷蓋天。