為討伐信長，上杉謙信(阿部寬 飾)(阿部寬 飾)率上杉軍進(jìn)攻越中，以壓倒性的強(qiáng)勢破敵于山城。終于等到初陣的兼續(xù)非常激動(dòng)，但是看到死去的年輕士兵他也很心痛，景勝斥責(zé)他說戰(zhàn)爭不需要眼淚，兼續(xù)知道了戰(zhàn)爭的嚴(yán)酷。上杉軍評定越中，又從加賀包圍極難攻打七尾城。當(dāng)時(shí)直江景綱(宍戶錠 飾)(宍戶錠 飾)病倒回到春日山，之后阿船(常盤貴子 飾)(常盤貴子 飾)就定了婚事，要嫁給上野長尾家的景孝。事實(shí)上阿船依舊偷偷愛著兼續(xù)，仙桃院(高島禮子 飾)(高島禮子 飾)安慰她說武家的女子都很痛苦。七尾城很難攻打，景勝和景虎的家臣起了紛爭。