蔣先云(王凱 飾)的到來使工人糾察隊變得更加規(guī)范，而這時各地的形勢悄然發(fā)生了變化。毛澤東(侯京健 飾)帶著楊開慧(劉叢丹 飾)來到武漢，許久不見的毛劉二人來到江邊。劉少奇(趙波 飾)向毛澤東表示自己遇到很多想不明白、讓人苦悶至極的事。而毛澤東也表示與陳獨秀(張琳 飾)在革命運動上發(fā)生了分歧，心中產生了無數(shù)疑惑。面對日益嚴峻的形勢，兩人對黨的發(fā)展很是擔憂。1927年4月12日，以蔣介石(張明健 飾)為首的國民黨新右派在帝國主義支持下，突然發(fā)動反革命政變，大肆屠殺共產黨人、國民黨左派和革命群眾，致使大革命遭到嚴重摧殘。在革命面臨生死存亡的時刻，中國共產黨于4月27日在武漢果斷舉行第五次全國代表大會，以確定緊急時期的對策，劉少奇在這一危急關頭召開的大會上當選為中央委員。