三個不明男子鬼鬼祟祟跟蹤毛澤東(王仁君 飾)，不知不覺來到了毛澤東進入的樓房外面。一個便衣男子走到大門外，盤問三個男子的身份。三個男子來自山西，因仰慕毛澤東的威名，千里迢迢來廣州，想加入共產(chǎn)黨組織。便衣男子不肯收留三個年輕男子，由于三人不肯離去，便衣男子一個背摔把其中一個年輕小伙摔倒在地上。三人口口聲聲想當(dāng)兵，連一點招架之力都沒有。便衣男子一臉不屑挖苦三個年輕男子。摔倒在地上的年輕男子叫徐象謙，他倒地后出奇不意出腿往便衣男子雙腿掃去，掃腿速度快如疾風(fēng)。便衣男子猝不及防，摔在地上出了洋相，但他沒有生氣，而是對徐象謙三人刮目相看，同意招納三人。石頭(梁浩 飾)加入了共產(chǎn)黨組織后，晚上在房間里面睡覺，嘴里含著一根辣椒，防止自己沉睡打呼嚕。鄧長官進房檢查，叫醒了石頭，提醒石頭可以離開組織了。石頭情緒崩潰放聲大哭，毛澤東趕緊勸說，他提醒石頭大半夜哭嚎，導(dǎo)致大家都沒法睡覺。他把石頭帶到另一間房，了解石頭的出身背景。石頭身世凄慘，父母死在了軍閥張敬堯手里。自從父母遇害，他晚上睡覺總感覺心里憋著一口氣，不由自主發(fā)出呼嚕聲。鄧長官給每個新加入組織的人三天考驗時間，石頭認為自己還有機會，接下來倆晚可以努力不睡覺。毛澤東不認同石頭的觀點，是個人都要睡覺，就算石頭能熬過三天考核期，以后也得睡覺。石頭為自己打呼嚕的壞毛病愁眉不展，一個男子走進房間，稱自己有偏方可以糾正石頭打呼嚕的壞毛病。在該男子的幫助下，石頭晚上睡覺終于不打呼嚕了，順利通過了考核，跟同伴們?nèi)ゴa頭坐船，前往國民黨軍校。毛澤東參加黨會議，事先委托同伴召集了一幫工人，維護現(xiàn)場次序。鬧事者叫來了一伙地痞，工人們一字排開站到毛澤東面前，保護毛澤東的安全。毛澤東宣布自己查出參與會議的有非黨派人員，隨后下令工人群體清場，驅(qū)趕地痞。地痞頭不甘示弱，指使手下跟工人群體發(fā)生了肢體推搡。一伙警察闖入李大釗(董勇 飾)住處，家里只有李大釗夫人。警察隊長向李大釗夫人打探李大釗的下落，由于李大釗夫人一問三不知，警察隊長動手毆打李大釗夫人。毛澤東與陳獨秀(王志飛 飾)討論農(nóng)民加入共產(chǎn)黨。陳獨秀認為農(nóng)民群體不如工人群體團結(jié)，農(nóng)民群體只有達到了工人群體的階層，才會有團結(jié)意識。兩個國民黨員在走廊里面談話，其中一個是下屬。下屬向上級透露，共產(chǎn)黨將召開秘密會議。石頭從另一條走廊經(jīng)過，隔著墻壁偷聽倆個國民黨員談話。