馮懷義等人前往穆府行刺穆彰阿(王洛勇 飾)，穆彰阿身手矯健，又有眾兵丁護(hù)衛(wèi)，懷義負(fù)傷，行刺未果。嘉慶單獨(dú)召見穆彰阿，派其到山西做學(xué)政，并叮囑其注意一個(gè)叫張觀藜的人。張觀藜決定帶雋藻走艱險(xiǎn)的商路，歷練雋藻。雋藻通過藏在馬棚中的禁書《唐末文選》，一路探聽到張觀藜、殷掌柜(田二喜 飾)等人蒙受奇冤而棄儒從商的往事，并發(fā)現(xiàn)此事與自己的父親竟有莫大的關(guān)聯(lián)。商隊(duì)遭到災(zāi)民搶奪，張觀藜和雋藻與眾人分散。夜晚，張觀藜在星空下大話天下大勢(shì)，慨嘆人生，當(dāng)夜所言影響了雋藻一生。張觀藜預(yù)言三五十年后，必有一場(chǎng)大火燃遍天下，雋藻苦求解救之法。穆彰阿來到山西，拜見自己的姑父、山西巡撫烏魯阿，烏魯阿對(duì)穆此行目的頗為懷疑，以言語(yǔ)試探穆彰阿。