武校來了個日本代表團，一向只負責晨練和講武德的師爺要和日本人比試一番，孩子們很替師爺擔心，自作主張想幫師爺一把，為了消耗對方的體力，把對方引進了迷魂陣，對方興奮不已倒讓孩子們疑惑不解了。更沒想到師爺幾個回合就把日本人打了個落花流水。師爺的武功讓孩子們大開眼界，充分領略到了中華武功的威力。后來師爺很大度地與他一向仇恨的日本人把酒論友誼，讓孩子們明白了做人既要有骨氣還要有博大的胸懷。