中主決定遷都洪州，李從嘉苦心專研治國之道，娥皇勉勵，夫妻同心同志。夜闌人寂，大宋宮廷外，趙匡胤悵然思起周夫人當日鄙視他之言，如今他已是九五之尊，卻仍不能與娥皇共享。窅娘來到金陵，聞李從嘉新詞，頓生仰慕之心，旁人稱許李從嘉夫婦為神仙伴侶，她踟躕去留。唐宮在望，窅娘喜見娥皇，李從嘉領她見識了他們夫妻的音律房，娥皇留窅娘在唐宮住下，窅娘終說出來意，大宋有個人依舊深情于她，娥皇淚流，卻不愿多談。窅娘舞藝超群為李從嘉欣賞，要為窅娘建一座屬于她專屬的舞臺。趙匡胤出巡，險被刺客所傷，他不大肆搜捕，反自省思，要以仁德澤被天下，派特使出使各小國，以揚大宋國威。陶谷奉命出使南唐，氣焰囂張，李從嘉容忍，中主與大臣們憤怒不已。