【第三部44集：101~144集】

日本的伊藤博文與井上馨(樸根瀅 飾)，準備將掌握對朝鮮的宗主權(quán)征服朝鮮，唯有這樣才能完成日本的理想進出清國。此時，朝鮮引起東學(xué)黨之亂，清國借機派軍到朝鮮，日本也打算把握這次機會。甲申政變的主謀金玉均在上海被洪鐘宇暗殺，尸體運回朝鮮，再度遭受凌遲。另外東學(xué)黨勢力日益高漲，攻破黃土峴奪取武器，全州城也被東學(xué)黨攻陷，士兵們兵敗如山倒，全羅監(jiān)事金文鉉棄甲逃亡。大院君連夜入宮，再次強調(diào)皇后必須退位，改革國家政策，才能扶正國家不至于走向滅亡之途…