田漢與徐悲鴻(吳剛 飾)等交談?wù)〞r(shí)，突逢國(guó)民黨軍挨戶搜查通共的嫌疑人，情況十分緊急，廖靜文(薛白 飾)巧妙應(yīng)對(duì)。麗麗決心擺脫蔣碧微(劉曉慶 飾)的控制，離家出走，參加了人民解放軍。北平和平解放后，徐悲鴻去布拉格參加保衛(wèi)世界和平大會(huì)。在毛澤東、周恩來(lái)主持的會(huì)議上，徐悲鴻建議把《義勇軍進(jìn)行曲》定為國(guó)歌。徐悲鴻應(yīng)邀參加開(kāi)國(guó)大典，登上天安門城樓。畫馬神童劉勃舒(王子剛 飾)報(bào)考美院附中，徐悲鴻教他畫馬，更教他以真馬為師，以天地萬(wàn)物為師。徐悲鴻筆下不同形狀的馬，奔騰萬(wàn)里!