彭克虎(劉燁 飾)同意去徐公館當(dāng)警衛(wèi)員，徐家小姐對(duì)八路警衛(wèi)員的到來(lái)很興奮，她是個(gè)有進(jìn)步思想的大學(xué)生，對(duì)延安的八路軍一直憧憬和向往。不料她等來(lái)的警衛(wèi)員卻是她最討厭的彭克虎，兩個(gè)人連續(xù)發(fā)生了幾次沖突。被追捕的馮五偷偷找到老丁，他要老丁幫自己約見(jiàn)徐德庸，要將戴笠刺殺徐德庸的真相賣(mài)給他，為了取信于老丁，馮五將有關(guān)八路軍的情報(bào)提供給老丁，老丁答應(yīng)安排他們?cè)诎宿k見(jiàn)面，但是到了見(jiàn)面的時(shí)候馮五卻沒(méi)有出現(xiàn)，他已經(jīng)被人秘密抓走了，出面審問(wèn)他的竟然是杜嘉興，原來(lái)杜嘉興是戴笠的心腹，他來(lái)北平的真實(shí)目的就是繼續(xù)執(zhí)行戴笠的遺命，務(wù)必刺殺徐德庸。馮五說(shuō)自己有一本記載著戴笠秘密的日記本，是他的姐夫典獄長(zhǎng)留下的，杜嘉興擔(dān)心馮五已經(jīng)向老丁報(bào)告了這個(gè)秘密，所以急于除掉老丁。