海爾兄弟他們來到了黑水湖邊，在一個蜂窩下面設置了倒尖刺，只盼熊吃蜜的時候掉下被刺死。一頭黑熊出現(xiàn)并直奔克魯?shù)露鴣?，克魯?shù)卤黄扰郎蠘?，終于引得熊墜入陷阱。奇怪的是這熊并不是他們想要獵殺的熊。不一會兒，大棕熊出現(xiàn)了，正一步步逼向大家。獵人的飛刀傷了棕熊，棕熊發(fā)怒了。正在這時，被海爾所救的狼領(lǐng)著狼群趕到，開始向棕熊發(fā)起進攻。前赴后繼，狼們的尸體堆成了山，棕熊也終因體力不支而步履蹣跚，有繃帶的狼奮力一跳，咬斷了棕熊的咽喉。大家默默地留下了眼淚。獵人收留了無依無靠的小狼。