里奧擔(dān)心妻子的安危，要盡快趕回去，菲比卻拒絕了閃移，她留戀海里的自由自在，不想再做女巫了，麥莉提醒他們，如果菲比不拒絕海洋的召喚，她的心會(huì)越來(lái)越冷，姐妹們只能求助于暗影之書(shū)了。骨魔再次拜訪(fǎng)海巫師，美人魚(yú)菲比負(fù)傷而逃。菲比的人魚(yú)模式讓大家很是擔(dān)憂(yōu)，里奧感應(yīng)到人魚(yú)對(duì)菲比的影響越來(lái)越強(qiáng)，內(nèi)疚的派珀開(kāi)始不停寫(xiě)著咒語(yǔ)，她的恐懼越是嚴(yán)重，里奧的開(kāi)導(dǎo)不見(jiàn)得有效。　　科爾想要另辟蹊徑討好小姨子佩琪，佩琪可不會(huì)領(lǐng)情，她告訴科爾菲比變作了美人魚(yú)，因?yàn)樗尫票群模麘?yīng)該去西藏吃齋念佛去贖罪。美人魚(yú)菲比被漁民捕獲，骨魔緊隨而至，危急時(shí)刻，菲比召喚了里奧，閃移回家的菲比描述了骨魔的恐怖，但她仍舊迷戀海洋生活，她被姐妹們放進(jìn)了浴缸。科爾幫助佩琪搞定領(lǐng)養(yǎng)的事情，達(dá)瑞爾懷疑他用了黑魔法，三個(gè)漁民的死科爾被列入懷疑對(duì)象。　　派珀似乎已經(jīng)走出了恐懼，都開(kāi)始了制作魔藥，還引起爆炸，這貌似有點(diǎn)過(guò)頭了。佩琪里奧發(fā)現(xiàn)派珀只是用了無(wú)畏咒語(yǔ)。菲比的專(zhuān)訪(fǎng)要來(lái)了。派珀用浴泡掩蓋了它的魚(yú)尾才蒙混過(guò)關(guān)。骨魔的黑烏鴉找到了菲比，佩琪閃移了菲比，派珀卻被骨魔抓走。骨魔用電擊來(lái)折磨派珀，這對(duì)于無(wú)畏的派珀不管用?！　∨彗鳑](méi)有和菲比里奧一起出發(fā)，她去找了科爾幫忙，沒(méi)想到科爾已決定離開(kāi)。佩琦用咒語(yǔ) 讓科爾感受到菲比愛(ài)科爾用情很深。菲比拋下里奧獨(dú)自去救派珀，她被鉆螺附身，派珀也受傷。佩琪里奧的及時(shí)趕到，三姐妹齊聚用咒語(yǔ)消滅了骨魔，爆炸燃她們昏迷，派珀落水。媽媽鼓勵(lì)了派珀，她的恐懼消失了，肚子里的孩子治療了派珀的傷，看來(lái)這是個(gè)小光明天使。菲比還是離開(kāi)姐妹們，不過(guò)科爾等著她，一番告白，菲比回歸女巫模式，不過(guò)她還是拒絕了 科爾舊情復(fù)燃的小心思。