槍殺呂宗方(卞濤 飾)的人——馬奎(范雨林 飾)，很快被政保的人抓住，在審問(wèn)中馬奎交代，除掉呂宗方是軍統(tǒng)的密令，因?yàn)閰问侵泄驳娜恕?role>余則成(孫紅雷 飾)震驚至極。呂宗方死后，刺殺李海豐(石文中 飾)的行動(dòng)暴露了。余則成陷入了孤軍奮戰(zhàn)的尷尬境地，自己的身份、方向都陷入了迷霧。他在留與走之間矛盾著，但真心抗日的他最終還是單槍匹馬鋤掉了漢奸李海豐。本以為可以功成身退的余則成，被轉(zhuǎn)移到了軍統(tǒng)南京站，授予嘉獎(jiǎng)。為了了卻呂宗方生前遺愿，余則成只身來(lái)到陜西會(huì)館，卻發(fā)現(xiàn)呂宗方早就安排左藍(lán)(沈傲君 飾)在那等候他，意圖策反他加入中共。正當(dāng)余則成因?yàn)樽约号c左藍(lán)身在對(duì)立陣營(yíng)而躊躇不安的時(shí)候，暗殺李海豐的事情敗露為他遭來(lái)殺身之禍，幸好被中共的人救回...