耶律麒(黃軒 飾)在妓院查案時(shí)又遇孫大虎(鮑鯤 飾)刁難，耶律麒決定整蠱報(bào)復(fù)，潛入孫大虎辦公室，偷走卷宗。為了調(diào)查馬扶搖(韓童生 飾)的下落，與他有過露水姻緣的電影明星房鳳(李艷 飾)(李依蔓 飾)被牽涉在內(nèi)。利用此點(diǎn)，耶律麒令章太太招供。孫大虎發(fā)現(xiàn)耶律麒私藏槍支，向秦處長申報(bào)要將耶律麒以偷取機(jī)密文件罪上報(bào)軍事法庭。耶律麒被帶往禁閉室。計(jì)連才(曹征 飾)畫出馬扶搖畫像，秦處長重新啟用耶律麒去追查馬扶搖。馬扶搖易容到汽車站購買車票，逃避耳目。許留馨(王思思 飾)跟蹤耶律麒到家門口，被耶律麒發(fā)現(xiàn)，許留馨借口是散步，兩人在散步的過程中，道出了秦處長當(dāng)年與耶律麒的往事。