衍坤不在人世了，姜振幗(袁立 飾)開始考慮過繼欒燕(何文超 飾)的兒子牟衍勝，培養(yǎng)牟家的掌門人。她把祖訓(xùn)家史、土地經(jīng)營管理的方法、治家理家的秘訣源源不斷地傳授給衍勝，希望他有一天能繼承祖業(yè)，發(fā)展壯大。五年后，衍勝已深懂土地經(jīng)營和治家之道，在正式移交掌門人的儀式上，蘇曉紅帶來了抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)的消息。國家興亡，匹夫有責(zé)。衍勝在中華民族生死存亡的關(guān)頭，放棄了牟家掌門人的位置，和蘇曉紅一起共赴延安，參加了八路軍，奔赴抗日救國的戰(zhàn)場。國共兩黨聯(lián)合抗日，在由北伐軍轉(zhuǎn)為國民黨軍隊上的牟財為設(shè)立抗日指揮部回到莊園打前站，莊園上下歡聚一堂，姜振幗毫不猶豫地把莊園騰出來支援抗日。煙臺來信，丁伏天由于把棉紗賣給日本人用作戰(zhàn)場醫(yī)用品，被工人把工廠燒了。衍淑也病倒了。戰(zhàn)爭不斷，日本人打進了山東。五爺、五太太變賣了土地到煙臺找兒子牟財去了。四太太(程安娜 飾)變賣了土地帶兒子牟新去北平看病去了。二太太(王瑞虹 飾)和香雪也變賣了土地回娘家了。衍淑病故了。莊園越來越冷清，越來越蕭條。姜振幗在傷感中變賣了大量土地到煙臺重開工廠。