周懷仁帶著趙受益，奶娘及奶娘的女兒，在一個(gè)鄉(xiāng)野間的小閣樓中住了下來，從此隱姓埋名。奶娘雖然很想回家，但看到周懷仁，也只好作罷。過了一會(huì)兒，兩個(gè)孩子餓得啼哭不止，奶娘卻突然沒了奶水，周懷仁找到郎中為奶娘把脈，郎中說奶娘是因?yàn)閯诶垠@嚇過度產(chǎn)生了“結(jié)節(jié)”，讓周懷仁“疏通”，奶娘對周懷仁說，她的男人鎮(zhèn)守邊關(guān)，總有一天回來會(huì)殺了周懷仁，但周懷仁卻不以為然，急著讓奶娘脫衣服。聽到周懷仁和益兒都安頓下來的消息，宋真宗(趙文瑄 飾)十分高興，決定大宴群臣，同時(shí)施展自己的“障眼法”。大宴上，宋真宗抬出了一個(gè)嬰兒，是他事先準(zhǔn)備好的假皇子，并說因?yàn)榛首咏瞪煜蟛幌?，于是就把皇子接?role>八賢王(王仁君 飾)家暫住，現(xiàn)在天象恢復(fù)了，就把皇子接了回來。皇子接連遇害，讓宋真宗對后宮嬪妃充滿了懷疑。他首先來到德妃的宮中，聽到德妃琴中有怨氣，就上前問個(gè)究竟。在真宗的盤問下，德妃只說自己有怨氣是因?yàn)樽约翰粻帤?，不能為皇上傳宗接代，而自己的丫鬟，也就是趙受益的生母，只侍寢了一個(gè)晚上，就生下了皇子。德妃懇求真宗晚上留下來，可真宗說自己老了，力不從心。隨后，真宗又來到沈妃處，失去了孩子的沈妃每天吃齋念佛，真宗不忍，決定讓沈妃侍寢，但沈妃因失去兒子傷心悔恨，不愿侍寢，真宗也毫無辦法。日子一天天過去，轉(zhuǎn)眼十年過去了，益兒和奶娘的女兒青女一點(diǎn)點(diǎn)長大，兩個(gè)人都把周懷仁和奶娘當(dāng)成了自己的父母，周懷仁為益兒找了個(gè)教書先生，益兒卻因此結(jié)識(shí)了師傅的孫女周兒(王婉中 飾)，并對她一見鐘情。大宋的后宮中，充滿了對皇子的傳言。一日，楊淑妃見了假益兒后，對德妃說，“益兒”都十歲了，皇上卻不給他找老師。又說這孩子長得既不像生母李才人，也不像皇上，而且皇上對這個(gè)唯一的兒子似乎并不親近。益兒的老師很特別，秉承著先學(xué)做人，再做學(xué)問的治學(xué)理念，讓趙受益一邊耕地一邊讀書，這讓周懷仁很生氣，但趙受益覺得老師這樣做沒錯(cuò)，說什么不肯和周懷仁回家。放學(xué)后，周懷仁帶著益兒和青女回家，卻發(fā)現(xiàn)奶娘的丈夫出現(xiàn)在他們眼前。真宗不斷派人秘密打探各宮嬪妃的動(dòng)靜，卻依然一無所獲，而自己越來越?jīng)]有耐心。親生兒子無緣得見，在窮鄉(xiāng)僻壤受苦。假皇子在宮里每天喊他父皇，他還要答應(yīng)著。眼看自己一天天老去，害死自己孩子的兇手依舊沒有現(xiàn)身，而真相一日不明，真益兒就一日不能回宮。真宗不想自己在百年之后，宮中這個(gè)和自己沒有血緣關(guān)系的假皇子登上皇位。為了盡快讓兇手現(xiàn)身，八王爺提議，可以放出消息，說皇上即將冊封皇后，這樣就可以引出兇手。奶娘的丈夫指責(zé)奶娘在自己鎮(zhèn)守邊關(guān)這幾年和周懷仁偷情，不停地毒打奶娘，周懷仁看不下去，出手將他打下了閣樓，正在此時(shí)，兩名刺客突然出現(xiàn)，直奔益兒而來，周懷仁殺掉刺客，卻看到奶娘的丈夫把刀架在了奶娘的脖子上……而在這十年當(dāng)中，包拯(黃維德 飾)一邊放羊，一邊讀書，最終學(xué)業(yè)有成，他還結(jié)識(shí)了兩位姑娘，雨柔(張檬 飾)和端午(王悠 飾)。雨柔是宦家的女兒，包拯因大哥被害，覺得當(dāng)官的沒一個(gè)好東西，所以對雨柔總是冷著臉。而端午是一位被父親遺棄的孩子，被放羊的包拯看到，帶回了家中，由大嫂撫養(yǎng)，如今已經(jīng)出落得亭亭玉立。包拯對她也漸漸產(chǎn)生了感情。