艾琳站在窗口前，想起了自己加入時(shí)間管理局時(shí)的情景，當(dāng)年的她被丈夫馬里奧逼著絕望地跳樓時(shí)，遇見了時(shí)間管理局。艾琳沉思之后，決定要前往自己生活的年代1961年，拯救布努埃爾的宗教三部曲之一《維莉蒂安娜》，恢復(fù)布努埃爾在戛納電影節(jié)所獲的獎(jiǎng)。阿隆索聽到布努埃爾的名字，覺得很耳熟，經(jīng)薩爾瓦多提醒他才記起自己曾經(jīng)打過他，擔(dān)心布努埃爾還記得他，而薩爾瓦多則覺得如今的布努埃爾61歲了，流亡的經(jīng)歷太過于悲慘，布努埃爾應(yīng)該不記得阿隆索了。薩爾瓦多把此次行動(dòng)的計(jì)劃告訴阿隆索他們，并讓他們前往1961年以西班牙后裔的身份，找到電影界的巨亨大衛(wèi)，找他投拍《維莉蒂安娜》。艾琳他們?nèi)フ?961年的時(shí)間管理局，讓他們分頭行動(dòng)，一方去設(shè)法出口《維莉蒂安娜》，一方則去申請(qǐng)審查，要在戛納電影節(jié)之前，讓《維莉蒂安娜》出現(xiàn)在電影節(jié)的屏幕上。艾琳剛走出時(shí)間管理局的辦公室，馬里奧就得知艾琳回來了，特意來找艾琳，幸好阿隆索他們?cè)诎盏纳磉?，才讓馬里奧沒辦法對(duì)艾琳動(dòng)粗。阿隆索和帕西諾去找安布羅休，談《維莉蒂安娜》的播放許可之時(shí)，安布羅休背后的人給他打了一個(gè)電話，讓他一定要禁止該電影再播。艾琳在帕西諾他們?nèi)ヒ姲膊剂_休之時(shí)，回了一趟家想解決自己離開時(shí)的問題，可沒想到她的父母已經(jīng)完全被馬里奧洗腦了，根本不相信她所說的話，讓她只能失望離開。離會(huì)面的時(shí)間還很長，帕西諾便帶著阿隆索回自己長大的街區(qū)，看一下自己的過去。帕西諾找安古斯迪亞斯幫忙，將1961年即將開獎(jiǎng)的賭球結(jié)果告訴他，然后他買了一張賭票，去跟安布羅休做交易。帕西諾說明，他能保證他的賭票會(huì)中14分，而賭票的金額更會(huì)讓安布羅休買房，只要求他成功之后，安布羅休通過《維莉蒂安娜》的審查。埃內(nèi)斯托把露西亞帶到了管理局，要求她把得癌癥去世的勞拉所知的事情全都說出來，沒想到被年輕的勞拉遇上了。露西亞是勞拉的母親，在勞拉跑去質(zhì)問薩爾瓦多之時(shí)，薩爾瓦多才知道這個(gè)事實(shí)，所以他把勞拉后來背叛時(shí)間管理局，以及死于癌癥的事情，如實(shí)地告訴勞拉，讓勞拉有些難以接受。安布羅休在彩票開獎(jiǎng)之后，發(fā)現(xiàn)自己真的中了14分，于是在影片過審之時(shí)，舉雙手贊成，讓影片成功過審。帕西諾在影片過審之后，去了安布羅休的辦公室，安布羅休興奮地跟帕西諾說起自己此時(shí)的心情，還想讓帕西諾給他下一期的中獎(jiǎng)號(hào)。帕西諾讓安布羅休不要太貪心，正想問他在幕后讓他不要通過影片審查的人是誰之時(shí)，幕后的泯滅天使的人打來了電話，安布羅休便稱自己一票輸給了其他兩票，為自己沒有完成任務(wù)做辯解，而泯滅天使的人早已經(jīng)知道是時(shí)間管理局?jǐn)嚨木?，所以打算?shí)行B計(jì)劃阻止。艾琳被馬里奧騙回家去簽字，在她發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁之后，馬上用手機(jī)聯(lián)系了帕西諾，這才讓帕西諾知道馬里奧的計(jì)劃。馬里奧將艾琳強(qiáng)行帶去療養(yǎng)院，還要阻止影片的出口，而這時(shí)布努埃爾他們也知道自己的影片被剪掉重要一段的事情，認(rèn)為影片失去了他原本的意義正苦惱著。帕西諾要執(zhí)行任務(wù)，又要想辦法去救艾琳，他只好讓阿隆索再聯(lián)系安古斯迪亞斯，好找到艾琳家里的資料，讓他們有辦法營救。為了讓影片達(dá)到原來的效果，帕西諾去找了一些群眾演員，重新拍了一段對(duì)布努埃爾來說最重要的那一段，準(zhǔn)備將影片送出國。艾琳的父親得知了馬里向?yàn)閷?duì)政府腐敗熟視無睹的事情，親自到療養(yǎng)院去接艾琳，并接受了艾琳同性戀的事情，父女兩人終于和好。帕西諾他們成功完成了任務(wù)，將《維莉蒂安娜》送到了法國，然后它成功征服法國，沖向戛納電影節(jié)成功獲獎(jiǎng)。