被困在網(wǎng)兜里的萊拉在車廂里上下顛簸，透過(guò)釘著板條的車窗，能看到狹窄小巷兩旁的老舊墻面。突然，車子停了下來(lái)。幾聲嘈雜之后，車廂門被打開(kāi)，幾個(gè)吉普賽人站在車外。萊拉認(rèn)得為首的人，是失蹤孩子比利的哥哥托尼。他們打探消息，盯上這輛可疑的車，沒(méi)想到意外救了萊拉。

乘著小船來(lái)到停泊在港口的大船上，萊拉還是第一次見(jiàn)到那么多吉普賽人，還有他們的國(guó)王，西部之王約翰·法阿。眼前這個(gè)個(gè)子不高，雙眼卻透出精明的男人問(wèn)了很多問(wèn)題，萊拉都無(wú)法回答。她不知道自己要被帶去哪，也不知道抓她的饕餮是什么人。法阿很有耐心，托尼的母親瑪姬已經(jīng)答應(yīng)收留萊拉，還有很多時(shí)間可以了解情況。

也許萊拉并不認(rèn)識(shí)這些吉普賽人，可他們?cè)缭谌R拉還是嬰兒時(shí)就認(rèn)識(shí)了萊拉。阿斯里爾勛爵一直很尊重吉普賽人的生活方式，照顧并保護(hù)他女兒的安全，也就是法阿國(guó)王義不容辭的責(zé)任。何況萊拉的目的與吉普賽人一致，都是要尋找被抓走的孩子。

萊拉與潘商量下來(lái)，目前最好的做法就是留在吉普賽的船隊(duì)里。換上吉普賽人的衣服，就更容易隱藏行蹤。有時(shí)，她會(huì)研究真理儀。有時(shí)，會(huì)幫著瑪姬做做飯。雖然瑪姬的知識(shí)水平不高，可萊拉能感受到她的真誠(chéng)友善，這是庫(kù)爾特夫人所不具備的。

萊拉的逃跑讓庫(kù)爾特夫人大怒，無(wú)視學(xué)院享有的特權(quán)，帶領(lǐng)教會(huì)警察，以搜查異端學(xué)說(shuō)為名，將學(xué)院翻了個(gè)底朝天，也沒(méi)找到萊拉。但她在院長(zhǎng)的書房里發(fā)現(xiàn)了一本厚達(dá)上千頁(yè)的《真理儀解讀》，這是教會(huì)明令禁止的書籍。被人抓了把柄，院長(zhǎng)對(duì)庫(kù)爾特夫人的惡劣行徑只能忍氣吞聲。為了學(xué)院不受迫害，院長(zhǎng)承認(rèn)已將阿斯里爾的真理儀，還給了萊拉。找到萊拉成了當(dāng)務(wù)之急，博雷爾命教會(huì)神父詢問(wèn)真理儀。經(jīng)過(guò)幾天的解讀，確認(rèn)萊拉與吉普賽人在一起。

托尼拷打了抓萊拉的人，只得到要把萊拉送去北方的信息。萊拉心中一動(dòng)，想起庫(kù)爾特夫人書桌暗格里的圖紙。這時(shí)，河道響起警報(bào)聲，警察正從水面和天上逼近船隊(duì)。不用說(shuō)，一定是庫(kù)爾特夫人派來(lái)的爪牙。瑪姬和托尼將萊拉藏進(jìn)水槽后的隔艙，才躲過(guò)搜查。

躲過(guò)這次，還會(huì)有下次。庫(kù)爾特夫人不找到自己，絕不會(huì)罷休，萊拉深知這一點(diǎn)。萊拉想不明白，自己到底有何不同，庫(kù)爾特夫人為何窮追不舍。瑪姬看到萊拉茫然無(wú)助的模樣，于心不忍，說(shuō)出了實(shí)情。

阿斯里爾是萊拉的父親，萊拉的母親就是庫(kù)爾特夫人。當(dāng)年，年青的阿斯里爾四處探險(xiǎn)，與有夫之婦瑪麗莎·庫(kù)爾特一見(jiàn)鐘情。萊拉一出生，二人的地下戀情無(wú)法再隱瞞。阿斯里爾就將萊拉交給一位吉普賽奶媽照顧，也就是瑪姬。瑪麗莎的丈夫愛(ài)德華·庫(kù)爾特不肯放過(guò)萊拉，在搏斗中，阿斯里爾失手殺了愛(ài)德華。

為此，瑪麗莎顏面掃地，被上流社會(huì)所拋棄。為了重新奪回曾經(jīng)的地位，她投靠教會(huì)，慢慢變得冷酷無(wú)情。而阿斯里爾的地產(chǎn)和財(cái)富被剝奪，女兒被送去修道院。大洪水期間，阿斯里爾偷走萊拉，送去了喬丹學(xué)院。

這些就是瑪姬所能記得的，萊拉的身世。庫(kù)爾特夫人對(duì)萊拉是母親的嚴(yán)厲，以及找回女兒的渴望。她不擇手段尋找萊拉，也正說(shuō)明萊拉在她心目中的重要。萊拉也不知道是該喜，還是該悲。

經(jīng)歷了教會(huì)警察的一再騷擾后，法阿國(guó)王覺(jué)得饕餮、北方、庫(kù)爾特夫人和教會(huì)之間，隱約有著某種聯(lián)系。他召集全英所有吉普賽人聚集到倫敦，只有靠自己的力量，尋找被綁架的孩子。托尼和本杰明擅自決定去盜取庫(kù)爾特夫人書房里的圖紙，為搜尋工作創(chuàng)造有利條件。萊拉便偷偷告訴他們圖紙所在的詳細(xì)方位，然后一邊擺弄真理儀，一邊等待他們的好消息。

偶然的情況下，萊拉察覺(jué)只要放空思想，指針就會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)。這些吉普賽人里，除了瑪姬，萊拉覺(jué)得最可信任的就是智者法德?tīng)枴た评?。她拿出真理儀向法德?tīng)栒?qǐng)教，法德?tīng)栔肋@是什么，也知道用三枚指針提出問(wèn)題，第四枚指針就會(huì)回答。可這些符號(hào)有很多意義，沒(méi)有多年的學(xué)習(xí)和研究，根本難以解讀。

然而萊拉不是普通的孩子，明白了真理儀的運(yùn)作原理后，心底就自然而然對(duì)上面的符號(hào)有了自己的理解。她嘗試著撥弄指針，本杰明是探子，那蛇就代表狡猾，坩堝代表情報(bào)，蜂巢代表勤勞，隨后第四枚指針指向頭骨沙漏。萊拉一驚，本杰明和托尼的任務(wù)不順。

萊拉沖出船艙，想告訴法德?tīng)?。沒(méi)想到迎面被甲蟲(chóng)碰到臉上，感覺(jué)生怕。兩只甲蟲(chóng)極為怪異，肚皮上顯現(xiàn)著紅光。萊拉用腳踩住一只，法德?tīng)栚s緊把它裝進(jìn)小鐵皮盒，另一只卻飛走。法德?tīng)栆谎劬驼J(rèn)出是間諜飛蟲(chóng)，看來(lái)庫(kù)爾特夫人很快就會(huì)知道萊拉的下落。

等到天亮，只等來(lái)了托尼。萊拉不幸言中，他們被庫(kù)爾特夫人發(fā)現(xiàn)。托尼逃了出來(lái)，本杰明卻中槍受傷。本杰明絕不會(huì)背叛家人，他沒(méi)給庫(kù)爾特夫人拷問(wèn)的機(jī)會(huì)，毅然決然跳下了電梯井。托尼帶回一張名單，上面有27個(gè)孩子的名字，其中就包括了比利。法阿國(guó)王痛心本杰明的犧牲，但現(xiàn)在不是哀悼的時(shí)候，他下令，船隊(duì)起錨，前往北方小鎮(zhèn)特羅爾桑德。

博雷爾再次從“窗口”穿越到另一個(gè)世界。用魔法輕易解除警察安裝的車輪鎖后，開(kāi)車前往托馬斯的湖邊小屋。托馬斯用他提供的照片進(jìn)行人面識(shí)別，找到一個(gè)與格魯曼相匹配的人，約翰·佩里，原英國(guó)49突擊隊(duì)上校，前海軍陸戰(zhàn)隊(duì)員和探險(xiǎn)家，13年前推定死亡。13年前，約翰·佩里加入阿拉斯加遠(yuǎn)征隊(duì)，參與由政府資助的環(huán)保調(diào)查項(xiàng)目。從那之后，家人就與他失去了聯(lián)系。

約翰·佩里出生在這里，也就是說(shuō)格魯曼并沒(méi)有穿越到這里，而是從這個(gè)世界穿越到了那邊。博雷爾極為困惑，這里的人類沒(méi)有精靈，可格魯曼卻有一只雪鷹精靈，這完全說(shuō)不通。托馬斯還找到了約翰·佩里的妻子和兒子。病例顯示他的妻子伊萊恩長(zhǎng)期飽受精神疾病折磨，上高中的兒子威爾一直不離不棄的照顧母親。

博雷爾把托馬斯找到的資料，交給了當(dāng)?shù)氐奈譅柼厮咕?。這里沒(méi)有教會(huì)警察，就只能買通沃爾特斯，幫忙監(jiān)視伊萊恩和威爾。