真假猴王打得天昏地暗，難分勝負(fù)。二人上天入地，找眾神靈辨別真假，皆無結(jié)果。直到西天如來處，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳獼猴(丁健 飾)從此絕種。觀音引領(lǐng)悟空至唐僧(徐少華 飾)(遲重瑞 飾)處，令師徒和好，勿再生二心。八百里獅駝嶺上，有幾個(gè)魔頭為害，一為青獅，二為白象，三為大鵬(郭軍 飾)。孔雀公主(金巧巧 飾)對他們所為甚為不滿。大鵬卻暗戀著孔雀公主。唐僧師徒行至獅駝嶺，公主幻化人形，警告唐僧。卻見唐僧儀容瀟灑，芳心為之所動(dòng)。悟空變化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。