麻五帶貨和三眼(鄧洛淋 飾)交易，他要見時知道三眼管理鬼域，麻五說明以后不再做鴉片的生意，他拿出白粉后說明原因，麻五想按以前的價格走貨，三眼讓人拿錢。麻五沒想到眼前的女人是水姐，他想欺負水姐時被三眼提醒，麻五認為水姐就是交際花，三眼提醒麻五不要胡來。麻五帶人離開鬼域，水姐對三眼的幫忙表示感謝，還趴在三眼懷里哭出來。喝多的陳局長來到鬼域，水姐看到后扶他去衛(wèi)生間。陳局長用毛巾捂暈水姐后將她抱到床上，他要解開水姐的衣服時她突然醒來，水姐拿出軍統(tǒng)證件后讓陳局長十分害怕，陳局長跪在地上祈求原諒，水姐警告他不要暴露自己的身份。水姐哭著在街上行走，見到上鋒后說出心里想法，她不想再干這樣的工作，組織上勸她再堅持一下。手上的軍火信息被愛國人士得知，他們要想辦法搞到那批軍火運至前線。李爽(飾)和扮成學生模樣來到東升歌舞廳，那是虎頭幫的地盤。