海宗(崔元英 飾)王入魔越來(lái)越深，血洗大君殿，巡夜官隊(duì)長(zhǎng)不得不帶領(lǐng)巡夜人現(xiàn)身，并對(duì)海宗使用驅(qū)魔陣。王最后清醒，卻一切為時(shí)已晚。最先趕至的右相用保護(hù)皇室之承諾取得大妃信任，控制了皇宮。后又以叛亂之罪誅殺朝中重臣排除異己，扶植崎山君(金興秀 飾)為新王。崎山登基之日，小王子被遣送往私宅。12年后，龍神族師潭回歸，蓮夏的手鈴再次響起，桃夏決定下山尋找姐姐。臨別前，馬高神母叮囑桃夏，日后萬(wàn)一危難時(shí)機(jī)，可求助于巡夜人。然而無(wú)人知曉巡夜人在何方。道夏(李彩美 飾)(高勝熙 飾)途中偶遇一神秘鐵匠，結(jié)伴回到城里客棧。客棧的人都稱鐵匠為“大人”。城里傳言，取花魁梅香貼身衣帶者，可獲朝鮮第一風(fēng)流才子的稱號(hào)，但臨幸過梅香的沒有一人能活下來(lái)。因兒時(shí)遭遇而從小擁有陰陽(yáng)眼的李麟長(zhǎng)大后，以月光大君的身份游戲人間為樂，對(duì)傳聞嗤之以鼻，欲取梅香衣帶。發(fā)現(xiàn)原來(lái)臨幸梅香的人都會(huì)離奇死去皆因有一只癡慕她不肯離去的惡靈。妒忌的惡靈不顧人群安危向李麟和聞?dòng)嵹s來(lái)尋找李麟的樸秀蓮(徐藝智 飾)發(fā)起攻擊，幸得一功夫極高的紫衣男子解救。已貴為朝鮮王的崎山因庶子身份心魔重重，被惡靈纏身，夜不能眠。師譚以催眠師身份入宮獲取崎山信任。是夜，師譚從皇宮出來(lái)途徑前朝私藏閣，驚感原來(lái)厲龍多年一直被封印困于皇宮內(nèi)。