邱福林(陳寶國(guó) 飾)死后邱雨煙(王梓諾 飾)哭的很傷心，邱三奇(陳月末 飾)在家恨面前將國(guó)仇放在前面。松井猜想邱府那個(gè)電話是慶子打的，松室自認(rèn)為做的天衣無(wú)縫隙，慶子聽(tīng)到他們的話，她明白了所有的陰謀，慶子心里定下計(jì)劃準(zhǔn)備替邱家人討還公道。邱三奇和邱雨煙為邱福林辦理后事，邱三奇向她說(shuō)明自己是共產(chǎn)黨的身份，邱福林早就知道，只是誰(shuí)都沒(méi)提起，他們都選擇了一條正確的道路。慶子帶著鮮花來(lái)到邱福林墳前，邱雨煙扭頭離開(kāi)。慶子向邱三奇說(shuō)起看到的情況，她答應(yīng)會(huì)給他一個(gè)交待，邱三奇從慶子的話中聽(tīng)出分量，他心里閃出一絲欣慰。松室得知小島死后很驚訝，他身前出現(xiàn)了犬字，邱三奇加緊士兵訓(xùn)練，他對(duì)小島的死并不驚奇。松室向慶子說(shuō)起小島被人用魚(yú)鉤殺死，他懷疑是慶子所為，慶子失口否認(rèn)，松室暫停她的工作，慶子交了報(bào)告后準(zhǔn)備去見(jiàn)土肥原。慶子向邱三奇承認(rèn)是她殺了小島，她說(shuō)起自己被停職之事，慶子處境很危險(xiǎn)，她實(shí)際上要去旅順口，她對(duì)自己的身世很疑惑，慶子要找到自己的親生母親，邱三奇相信那個(gè)賣(mài)藝的老頭是不會(huì)看錯(cuò)的。慶子在火車(chē)上遇到日軍盤(pán)查，她一直在監(jiān)視之中，無(wú)奈只好在錦州下車(chē)，她沒(méi)想到土肥原會(huì)在那里，慶子向他問(wèn)起銀姑和自己的關(guān)系，她想知道自己的父母。土肥原讓她以后不要再提身世之事，松室已將情況匯報(bào)給土肥原，土肥原讓她解釋小島之死和邱三奇為何還活著，她被土肥原留下來(lái)，土肥原的話讓她明白了自己的身世。龐天德(范雷 飾)帶憲兵操練，邱三奇知道早晚會(huì)打仗，邱雨煙換上軍裝，北平各院校學(xué)生積極報(bào)名參軍，宋哲元(張志堅(jiān) 飾)同意成立學(xué)兵團(tuán)。邱三奇在宋哲元辦公室見(jiàn)到羅八，宋哲元將學(xué)生們的請(qǐng)?jiān)笗?shū)給邱三奇看，成立學(xué)兵團(tuán)是共產(chǎn)黨的建議，宋哲元讓邱三奇當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)，邱三奇一口答應(yīng)下來(lái)，宋哲元相信他能帶好學(xué)兵團(tuán)。幾個(gè)月后，1937年7月慶子回到北平，松井接替松室擔(dān)任特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)，松室升任駐屯軍參謀長(zhǎng)，日軍已決定對(duì)華作戰(zhàn)，邱三奇已不在憲兵團(tuán)任職，龐天德恢復(fù)團(tuán)長(zhǎng)之職，宋哲元回山東養(yǎng)病。