恭子聽(tīng)校長(zhǎng)惠美子說(shuō)陽(yáng)光學(xué)苑的學(xué)生們都是負(fù)有特殊使命的人，未來(lái)他們要用自己的器官幫助有需要的人。雖然被惠美子稱贊為“天使”，但恭子和其他孩子還是感到不安。就在大家用各種想法來(lái)試圖接受自己的命運(yùn)時(shí)，只有友彥注視著學(xué)校的高墻，在想像中暢游龍子給他講過(guò)的多姿多彩的外部世界。龍子覺(jué)得惠美子對(duì)背負(fù)著殘酷使命的孩子們說(shuō)他們是天使的洗腦言論十分不滿，責(zé)備惠美子偽善。然而，惠美子無(wú)動(dòng)于衷，龍子也束手無(wú)策。這時(shí)，一年一度的展示會(huì)快開(kāi)始了。對(duì)于陽(yáng)光學(xué)苑的學(xué)生們來(lái)說(shuō)，這是他們換取能在販賣會(huì)上使用的代幣的重要機(jī)會(huì)。為了能讓貴賓“夫人”選中，美和等人努力創(chuàng)作藝術(shù)作品。然而，美和創(chuàng)作的雕塑并沒(méi)有得到“夫人”的青睞。為了美和，恭子攔住了夫人。而20年后，恭子與奪走她的一切的女人美和重逢了。美和向擔(dān)任她的看護(hù)人的恭子向起20年前的兇殺案。20年前，在龍子暗中鼓勵(lì)下，友彥與圣人、廣樹(shù)嘗試到外面的世界去。圣人和廣樹(shù)翻墻逃了出去，但友彥沒(méi)能成功。不久，惠美子向?qū)W生們宣布圣人和廣樹(shù)下落不明。很快，學(xué)校的大門上出了染血的球鞋。學(xué)生們認(rèn)為圣人和廣樹(shù)被森林中的殺人魔害死了?；菝雷痈嬖V龍子，陽(yáng)光學(xué)苑的學(xué)生畢業(yè)后能得到三年不提供器官的特權(quán)，這是因?yàn)樵谒逃聦W(xué)生們溫順聽(tīng)話，能成為合格的看護(hù)人和提供者，而龍子向?qū)W生灌輸外部世界的知識(shí)，令他們產(chǎn)生不實(shí)際的幻想，結(jié)局只能像圣人、廣樹(shù)一樣，早早就成為兒童器官提供者。