上條漣(玉木宏 飾)下定決心，絕不讓為私利私欲謀求權力的“警視廳惡魔”千堂大善(椎名桔平 飾)登上君臨警視廳的警視總監(jiān)寶座，就算把自己的靈魂賣給惡魔也在所不惜。為了恢復本應當有的警察的樣子，他做好了與爬上副總監(jiān)高位的千堂決戰(zhàn)的覺悟。他以屬于“薩摩穩(wěn)健派”的現(xiàn)任內(nèi)閣情報官權藤秀夫(吉田鋼太郎 飾)為后盾，與同期新垣廣海、馳道忠等13名同志成立了新派閥“改革派”。激怒千堂的漣被從搜查二課的課長改任回原來的搜查共助課課長，事實上是被降職了。另一方面，千堂自身也面臨嚴峻的狀況。離決定下任警視總監(jiān)的選任會議只剩一周了，而由于漣揭發(fā)了國會議員瀆職，千堂與擁有警視總監(jiān)任命權的內(nèi)閣府特命擔當大臣若規(guī)有造的關系惡化。如今，千堂唯有背水一戰(zhàn)。也就是說，千堂絕不會簡簡單單就投降。這時，漣的發(fā)小兒水樹爽(廣末涼子 飾)對于漣成立新派閥的真實用意產(chǎn)生懷疑。漣的妻子，也就是千堂的女兒優(yōu)愛，偷看了漣的日記。就在此時，發(fā)生了若規(guī)在進行街頭演講時被人狙擊的大案。漣與千堂共同處理該案，但沒有能確定狙擊犯身份的線索。如今在警視廳與“千堂派”平分天下的“東大派”首領、一直覬覦警視總監(jiān)寶坐的警備局長吉永晴樹(光石研 飾)接近漣，主動提供了能查明狙擊犯的重要情報。漣打算依據(jù)吉永的情報證明千堂是狙擊案幕后黑，但這其中卻潛藏著被認為是禁忌的“警視廳的黑歷史”。