心五被調(diào)作六線門總管，留在宮中處理無聊差事，郁郁不得志。其後在朝間極力反對割遼東半島和賠款，與眾大臣辯政見時，語出大膽，因而開罪了慈禧，終被革去官職。郭鳳感到清廷日益腐敗無能，引致百姓受害無窮，遂聯(lián)絡(luò)其他幫會推翻政府，并設(shè)法找得一批軍火，伺機(jī)合力收復(fù)漢室。馬爾他他以秀夫臨陣退縮，然後向朝廷虛報戰(zhàn)績之罪證，向他勒索巨款。云夫為息事寧人，著秀夫賄賂馬爾他他。怎料秀夫不為所懼，以馬爾他他多年來貪污之實例相抵，馬爾他他大表心服。福海與郭鳳見心五受挫於朝廷，乘機(jī)勸他加入反清行列，但心五志向堅定，二人無奈而去。馬爾他他與秀夫朋比為奸，暗將綠營軍用作演習(xí)的槍械與火藥售予反清之士，藉此從中求利。當(dāng)秀夫把軍火暫存農(nóng)家後院時，意外發(fā)生爆炸，驚動了官府。馬爾他他恐東窗事發(fā)，誣控云天私運(yùn)軍火，令云天含冤入獄。