皓南失意之馀，自暴自棄，琪琪好言激勵之，皓南決重新振作，伺機對付傳亨。傳亨與傳芳定居加拿大，表面上過著寧靜生活，傳亨實則遙控香港之黑幫事務。長樂仔恃權驕橫，令傳亨之生意一落千丈，聲勢大降，長樂仔更被炳叔利誘合作，北月叛傳亨。傳亨得悉長樂仔作反，立即返回香港，找長樂仔算帳，長樂仔逃脫，傳亨派人追殺之，長樂仔走投無路，向皓南求助，皓南欲籍此對付傳亨，趕往與長樂仔見面，傳亨捷足先登，殺死長樂仔，嫁禍予皓南。