克勞斯做了一個(gè)噩夢(mèng)，被已死去多年的父親邁克爾殺死。更可怕的是以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)也同樣夢(mèng)到了父親邁克爾。杰妮薇在女巫學(xué)院教授三名獻(xiàn)祭女孩一些有關(guān)靈魂的知識(shí)。超自然生物死后因受到詛咒而繼續(xù)在這個(gè)世界游蕩，只有女巫會(huì)在死后與大地融為一體，增強(qiáng)大地的能量。教授完畢后，杰妮薇要去參加為基蘭神父舉辦的守夜儀式，而莫妮卡卻在催促她盡快完成先祖要求的克勞斯孩子獻(xiàn)祭任務(wù)。莫妮卡的態(tài)度讓杰妮薇感到非常惱怒，但又不能表現(xiàn)出來(lái)?；m神父的守夜儀式以當(dāng)?shù)仄婀值拿袼走M(jìn)行著，參與的人都類似于狂歡一樣飲著酒。只有克勞斯在為自己噩夢(mèng)里的場(chǎng)景喝著悶酒，他認(rèn)為自己內(nèi)心里是在擔(dān)心成為像邁克爾一樣的父親。凱米想盡量開導(dǎo)克勞斯卻無(wú)濟(jì)于事。當(dāng)克勞斯看到同樣來(lái)參加儀式的馬塞爾，就想起當(dāng)年馬塞爾作為一個(gè)貴族與黑人奴隸的私生子，同樣倍受父親虐待的往事。也正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，克勞斯才從馬塞爾的父親手里解救了馬塞爾。之后已經(jīng)有自由身的馬塞爾在反對(duì)父親責(zé)打奴隸時(shí)，被父親開槍重傷。為了能和心愛的麗貝卡(克萊爾·霍爾特 飾)在一起，馬塞爾拒絕救治，而是要求克勞斯把自己轉(zhuǎn)化為了吸血鬼。這些往事還歷歷在目，兩人卻已勢(shì)同水火。馬塞爾為基蘭神父致辭，說(shuō)起25年前基蘭初到城鎮(zhèn)時(shí)的事情。凱米聽著悲從中來(lái)，獨(dú)自躲到廚房流淚?？评讈喴哺诉M(jìn)來(lái)，她想以基蘭接替人的身份得到基蘭一直在保管的鑰匙。雖然科雷亞的態(tài)度很溫和，但凱米對(duì)這種尸骨未寒就想著取得死者遺物的人很反感，沒好氣的告訴她鑰匙已經(jīng)失蹤，就轉(zhuǎn)身離開。初代吸血鬼第一季第20集電視貓。廚房外，海莉(菲比·托金 飾)、以利亞和克勞斯坐在一起。海莉現(xiàn)在很擔(dān)心狼人里的情況，奧利弗時(shí)常煽動(dòng)狼人的復(fù)仇情緒，已經(jīng)讓海莉無(wú)法忍受?？藙谒勾饝?yīng)她會(huì)做出月光戒指，找到制造河口爆炸案的幕后黑手，并確保海莉的安全。但在這個(gè)時(shí)刻，克勞斯只想用酒精趕走腦子里父親的陰影，不想再多談其他事。以利亞也說(shuō)出自己最近在夢(mèng)里被邁克爾困擾著，這么巧合的事，讓兩人不約而同的認(rèn)為是女巫在背后搞鬼。杰妮薇參加守夜式后回到女巫區(qū)的店里，平時(shí)店里擺放著千奇百怪的商品供游客選購(gòu)。以利亞和克勞斯也悄然而至。杰妮薇不承認(rèn)是女巫作了這事，但愿意幫忙調(diào)查。克勞斯二話不說(shuō)就同意了杰妮薇的提議。他不想做得太過分，因?yàn)樗€需要女巫幫他制作月光戒指。杰妮薇調(diào)查的結(jié)果比以利亞和克勞斯想得更嚴(yán)重，困住超自然靈魂的煉獄正在瓦解。克勞斯也從另一名貝內(nèi)特女巫處得到同樣的情報(bào)。那些靈魂將被投入虛無(wú)，其中一部分靈魂并不甘心就此悄然消失才會(huì)頻繁出現(xiàn)。女巫學(xué)院里，達(dá)維娜在嘗試使用魔法召喚好友提姆的靈魂。魔法陣?yán)飻[放著提姆生前使用的小提琴，念過咒語(yǔ)后達(dá)維娜刺破手掌將鮮血滴在小提琴上。突然身邊的蠟燭熄滅，達(dá)維娜看到的不是提姆，而是邁克爾。守夜式結(jié)束后，眾人離開了酒吧，只剩下凱米和馬塞爾在收拾桌椅。凱米說(shuō)起科雷亞索取鑰匙的事，馬塞爾聞言也就不再隱瞞，取出掛在脖子上鑰匙，承認(rèn)是自己派喬什偷了鑰匙。凱米對(duì)馬塞爾趁基蘭病重虛弱時(shí)不問而取的行為更加憤怒，不聽馬塞爾的解釋，甚至不想聽鑰匙的用處，就把馬塞爾趕了出去。海莉則來(lái)到城鎮(zhèn)賭場(chǎng)的門口等著科雷亞?？评讈喴姾＠蚰茌p而易舉打倒自己的保鏢并沒有驚慌，否認(rèn)自己與河口的爆炸案有關(guān)，而免除那名騎手的欠賬也只是出于好心?？评讈啿唤橐夂＠蚶^續(xù)調(diào)查，但也暗示海莉，她在狼人中有眼線，只要自己愿意就能除掉任何人。沒有得到線索的海莉只能離開。有一個(gè)人正悄悄跟在她身后，決定自己完成先祖任務(wù)的莫妮卡用人偶對(duì)海莉施下了魔咒。第二天在基蘭出殯的路上，海莉突然吐血暈倒。以利亞和克勞斯急忙就近把海莉送到了營(yíng)地，杰妮薇曾做過護(hù)士也隨同來(lái)到營(yíng)地，她的另一個(gè)目的就是取得始祖的信任。此時(shí)海莉已經(jīng)停止了呼吸，卻在另一個(gè)世界醒來(lái)，在那里她遇到了邁克爾。邁克爾咒罵著克勞斯這個(gè)給他帶來(lái)羞辱的兒子，對(duì)克勞斯的孩子欲除之而后快。在現(xiàn)實(shí)世界里，杰妮薇察覺到了莫妮卡的咒語(yǔ)，急忙布上魔法陣為海莉招魂。海莉面對(duì)著兇悍的邁克爾，反而激起了她狼人的本性，用從樓梯扶手上拔出的木樁刺穿了邁克爾的身體。與此同時(shí)海莉在現(xiàn)實(shí)世界里醒了過來(lái)，剛才就做做了場(chǎng)夢(mèng)。在另一個(gè)世界里的驚險(xiǎn)經(jīng)歷讓海莉開始擔(dān)心肚子里孩子的安危，決定回到營(yíng)地居住。讓她沒想到的是，看似冷血無(wú)情的克勞斯竟然早已在營(yíng)地里布置了一間嬰兒房?？磥?lái)克勞斯已經(jīng)打算承擔(dān)起做父親的責(zé)任。葬禮上，凱米改變主意想知道鑰匙的秘密。馬塞爾說(shuō)出與鑰匙對(duì)應(yīng)的盒子里有可以對(duì)付超自然生物的東西，只是翻遍了全城都沒找到這個(gè)盒子。凱米看著叔叔基蘭被放入家族墓地，突然想起哥哥肖恩死后，基蘭一直沒有舉行葬禮，而是單獨(dú)埋在一個(gè)墓室里，那里正是藏東西的好地方。