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曼弗雷德帶著克里克逃回自己的房車上，克里克想要幫曼弗雷德處理傷口，這時房車劇烈的晃動起來。曼弗雷德的奶奶告訴他現(xiàn)在趕緊逃跑。

24小時之前，曼弗雷德回到家里發(fā)現(xiàn)自己的房間完全被幽靈占領(lǐng)了，曼弗雷德回到房車跟奶奶聊天，曼弗雷德感覺很糟糕。奶奶希望曼弗雷德可以留在午夜鎮(zhèn)，因為這里的人會互相幫助。

曼弗雷德去找布里杰他們幫忙說著自己家里現(xiàn)在的情況，威卡跟喬表示會去幫忙。

另一邊，博博被帶到警局接受著審問。博博不承認自己殺了奧布雷，警察把博博跟奧布雷德未婚夫關(guān)到了一起，對方看到博博后開始跟博博大打出手，博博出手回擊并告訴他們奧布雷不是自己殺的。

威卡、喬還有曼弗雷德一起回家曼弗雷德的家。曼弗雷德告訴奧布雷：博博現(xiàn)在已經(jīng)進了監(jiān)獄，他希望奧布雷可以告訴自己兇手是誰。這時奧布雷化成一團黑氣附在了曼弗雷德的身上。曼弗雷德看到奧布雷被殺的場景，這時曼弗雷德暈了過去。

醒來后的曼弗雷德在威卡的家里。曼弗雷德告訴威卡是一個摩托車手殺死了奧布雷。威卡聽完后表示那是撒旦之子，奧布雷嫁給了其中一個。曼弗雷德聽完后表示難以置信，威卡讓曼弗雷德把看到的一切告訴警察。

威卡讓曼弗雷德去找警察解釋，而自己在家準備幫曼弗雷德家里驅(qū)邪的東西。

喬去洗衣服，洗衣店的老板發(fā)現(xiàn)了他身上的羽毛，老板勸喬要小心。

曼弗雷德去找克里克告訴她自己準備幫助博博。曼弗雷德和喬一起來到警局跟科文斯頓說了自己所見到的一切。警察聽完后表示難以置信，他們表示會繼續(xù)調(diào)查這件事。掛掉電話后科文斯頓把昨晚提議把博博跟奧布雷未婚夫關(guān)在一起的女警察給停職了。女警告訴科文斯頓午夜鎮(zhèn)的人絕非善類。

威卡跟曼弗雷德來到他的家中進行驅(qū)魔。房門打開的那一刻曼弗雷德看到了滿滿一房間的惡靈，曼弗雷德躲到了門外，威卡在繼續(xù)跟惡靈交談。

女警晚上獨自一人開車來到午夜小鎮(zhèn)。她在教堂發(fā)現(xiàn)了牧師的衣物跟一頭老虎還有一頭牛，女警害怕得想要離開，結(jié)果被拖了回去。曼弗雷德聽到聲音后趕了過來，結(jié)果發(fā)現(xiàn)樹上掛著一個尸體。

曼弗雷德來到克里克的酒吧告訴大家外面發(fā)生的事并告訴大家不要出門。這時曼弗雷德發(fā)現(xiàn)克里克不在酒吧。曼弗雷德去找克里克結(jié)果在路上她們遇到了一只老虎。曼弗雷德帶著克里克逃跑回自己的房車。

奧利維亞在家里坐著，這時布里杰過來找她并且聞到了血腥味，布里杰跟奧利維亞來到街上趕跑老虎救出曼弗雷德。克里克帶著曼弗雷德去找馬多娜包扎，奧利維亞他們正準備著武器。

曼弗雷德包扎完后看著自己的家中還在閃光，曼弗雷德告別克里克回到自己的家中。威卡高興的告訴曼弗雷德驅(qū)魔已經(jīng)完成了。這時曼弗雷德發(fā)現(xiàn)家中還有一個致邪的東西留在這里。妖怪控制住威卡把曼弗雷德關(guān)在了門外。威卡呼救，希望曼弗雷德可以救自己，曼弗雷德急著跑回自己的房車中翻找著驅(qū)魔的東西：曼弗雷德曾祖母的頭骨。

曼弗雷德拿著頭骨召喚自己的祖先出來驅(qū)魔，這時白光閃現(xiàn)威卡得救了。曼弗雷德告訴威卡牧師逃走了。

曼弗雷德跟威卡在樹林里找到了牧師，這時奧利維亞跟布里杰也趕了過來。布里杰跟牧師打了起來并把他制服。第二天，老虎幻化成了牧師，奧利維亞告訴牧師一切都過去了。

博博被釋放出獄，科文斯頓拿著自己新找到的證據(jù)給博博看，并希望他如果看到兇手就跟警方聯(lián)系。

牧師為自己昨天傷害的人禱告著。他告訴奧利維亞自己已經(jīng)很久沒有殺生了。牧師感覺到了自己身體的異樣，每次月圓之夜只要一頭牛就可以滿足自己，但是現(xiàn)在似乎變了。

威卡在家中似乎聽到有人在叫自己，正在慌神的時候博博來了，威卡高興的跟博博打著招呼。

科文斯頓開車準備離開警局，這時他的車子忽然爆炸了。而在遠方站著三個人說著科文斯頓不應(yīng)該放走博博的事。原來惡靈已經(jīng)出現(xiàn)。

喬跟錘在家里聊著天，喬說這只是一個開始。邪惡控制的越多，兩個世界的界限就越弱，直到奔潰。而曾有預(yù)言會有一支軍隊出現(xiàn)戰(zhàn)勝邪惡的力量，而帶領(lǐng)這支軍隊的人具有預(yù)言之力，能見人世，能通彼岸。而這個人就是曼弗雷德。

此時，博博帶著自己的禮物去感謝曼弗雷德為自己做的事。曼弗雷德告訴博博：奧布雷對他的感情是真的。這時克里克來找曼弗雷德，二人緊緊抱在一起。

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