羽軒賞識中玉美貌才智，欲向茂鈞提親，撮合她與亦行的婚事，怎料其後她發(fā)現中玉為歡場中人，對其印象大打折扣。羽軒欲替亦行安排投考科舉，可惜朝廷已頒下取消此制度，連忙帶他離開上海，去西安捐官。中玉聞訊雖有依依不舍之感，但為著其前途，惟黯然離去。中玉在廟中求神時再遇上刀疤五，被他追殺，不慎墮下深崖，幸得正在垂釣的戲子樂未央相救，徬徨無助之際，惟跟隨他到西安演戲。眾人以為中玉已遭不測，茂鈞連忙向水玲瓏討回欠債，水玲瓏苦思無計下，惟以身相許拖延還款期，并惡意中傷中玉，但仍未能令茂鈞對中玉死心。亦行抵西安後，投靠一表舅父家中，通過其關系疏通官府，終謀得一官半職。