尼克(大衛(wèi)·君圖力 飾)和漢克(RussellHornsby 飾)，吳(雷吉·李 飾)回到羅莎莉(布里·特納 飾)和門(mén)羅(塞拉斯·威爾·米切爾 飾)家，商量對(duì)付雷納森的對(duì)策，一旦雷納森當(dāng)上市長(zhǎng)，他們要對(duì)付的不僅會(huì)是整個(gè)警局，還會(huì)是一整個(gè)市，波特蘭將會(huì)陷入無(wú)盡的黑暗。尼克等決定想辦法阻止雷納森當(dāng)上市長(zhǎng)。尼克想用直接的方法阻止雷納森。他想要讓伊芙幫助借用帽子的力量變成雷納森的樣子，自己宣布下臺(tái)，并且不再參加選舉。大家雖然十分擔(dān)心，但別無(wú)他法。之前和瑞秋一起幫助雷納森參加選舉的男人來(lái)找雷納森，告訴他自己看到了雷納森去找瑞秋，在雷納森出來(lái)后，自己進(jìn)去發(fā)現(xiàn)瑞秋已經(jīng)死了，是他報(bào)的警，雷納森殺死了他喜歡的人。雷納森告訴他自己和瑞秋的死無(wú)關(guān)，但那男人聲言雷納森不能管住自己的嘴，給雷納森二十四小時(shí)的時(shí)間胖讓雷納森拿著錢(qián)來(lái)找自己。雷納森找到接替自己局長(zhǎng)位置的人，讓他表明對(duì)自己的忠誠(chéng)。他和雷納森一起去找勒索的人，直接殺了那人，血濺到了雷納森的衣服。尼克打電話給愛(ài)達(dá)玲，讓愛(ài)達(dá)玲立即回家，找一些雷納森的頭發(fā)，拿一套雷納森的衣服，他會(huì)讓門(mén)羅去找她拿，并告訴她自己打算變成雷納森的樣子。愛(ài)達(dá)玲回到家中，四處找雷納森的頭發(fā)，收集了一些，打電話讓門(mén)羅進(jìn)來(lái)拿。門(mén)羅又拿走了雷納森的衣服，褲子和領(lǐng)帶，正要離開(kāi)，雷納森回來(lái)?yè)Q衣服。愛(ài)達(dá)玲讓門(mén)羅藏進(jìn)衣柜里，雷納森想要打開(kāi)衣柜拿衣服，愛(ài)達(dá)玲讓雷納森先進(jìn)去洗個(gè)澡。雷納森疑惑愛(ài)達(dá)玲為何突然對(duì)自己這么好，愛(ài)達(dá)玲稱(chēng)是要學(xué)著適應(yīng)新生活。門(mén)羅趁雷納森洗澡離開(kāi)，愛(ài)達(dá)玲又用和雷納森商談戴安娜的時(shí)拖住了雷納森。門(mén)羅拿回頭發(fā)，配方完成，尼克聞了煙味，變成雷納森的樣子，并且模仿雷納森的舉止言行。七點(diǎn)的新聞聯(lián)播上，假扮成雷納森的尼克宣布下臺(tái)，要調(diào)查警局最近發(fā)生的事，并且贊賞了尼克和漢克，恢復(fù)他們的警籍。雷納森在家里看到新聞，氣的跺腳，回到警局。尼克和漢克回去拿雷納森的文件和電腦，吳在外面攔住雷納森。雷納森找尼克單獨(dú)談判，兩人大打一架，只能上尼克等回去，再進(jìn)行商議。但尼克無(wú)法變回自己的樣子。漢克接來(lái)愛(ài)達(dá)玲等，戴安娜讓尼克變回了原來(lái)的樣子。愛(ài)達(dá)玲和尼克相擁在一起。