“我們不相信，我們恐懼”小男孩丹尼爾被父母送去教堂驅(qū)魔，丹尼爾在做法期間突然變形發(fā)狂將神父打死。當(dāng)?shù)つ釥柹鷼鈺r(shí)會(huì)出現(xiàn)類似異種的變形，但更加恐怖且力大無窮，尼克親眼見到后大為驚恐。丹尼爾曾在一年前感染病毒，尼克等人通過追查猜測(cè)是因?yàn)槟撤N寄生蟲游入了丹尼爾的體內(nèi)。丹尼爾夜晚被異種理事會(huì)的人襲擊而跳窗逃跑，尼克和朱麗葉(比茜·圖諾克 飾)找到他后用低溫逼出了寄生蟲，丹尼爾終于能夠恢復(fù)正常。