寄生請(qǐng)求林群讓她加入游擊隊(duì)，林群反問她憑甚麼認(rèn)為自己適合當(dāng)游擊隊(duì)。寄生以有恩於尚紅為由，因?yàn)橛螕絷?duì)有恩必報(bào)，林群不能拒絕她。林群默許，但仍要看上級(jí)指示，還要聽聽尚紅的意見，寄生始知尚紅沒有離開韶關(guān)。尚紅醒來，王媽告知寄生當(dāng)日如何勇敢機(jī)智地救他。此時(shí)，寄生來到，坦言想加入游擊隊(duì)，為死去的家人報(bào)仇，跪地懇求尚紅給她一個(gè)機(jī)會(huì)。突然有三名日軍闖入，持槍要脅尚紅把廣州地下交通站名單交出來。尚紅、寄生接受訓(xùn)練林群問尚紅，寄生是否適合當(dāng)情報(bào)員，又看出寄生喜歡他，勸他應(yīng)放下淑君，不要再折磨自己。尚紅重申一生一世只愛淑君一個(gè)，為組織及國家，個(gè)人算不上甚麼，并愿意當(dāng)寄生的指導(dǎo)員，林群無奈。尚紅接見寄生，要她明白當(dāng)情報(bào)員要拋開兒女私情及個(gè)人情感與價(jià)值。寄生心知尚紅的意思，表明從尚紅救她那一刻起，已賦予自己全新的生命，愿意接受他的指導(dǎo)。寄生正式加入共產(chǎn)黨，接受軍訓(xùn)，又跟王萍學(xué)習(xí)日文；尚紅則到黨校受訓(xùn)。一年後的文藝晚會(huì)上，寄生載歌載舞唱《春天里》，突然一把男歌聲插入，喜見尚紅回來了。寄生借醉求愛寄生為尚紅準(zhǔn)備酒菜接風(fēng)，同時(shí)為自己離開韶關(guān)餞行，期間不停自我灌酒。寄生帶醉的訴說自己學(xué)日語、學(xué)唱戲，是因?yàn)橐?dāng)個(gè)稱職情報(bào)員，請(qǐng)求尚紅幫助她克服接近男人的心理障礙。尚紅痛心拒絕，坦白忘不了淑君，轉(zhuǎn)身離開，寄生傷心痛哭。尚紅在外獨(dú)自買醉，向老天爺訴說對(duì)淑君的思念。醉眼下“淑君”出現(xiàn)眼前，情切的擁吻她。翌晨，寄生心愿已了，悄然離去；尚紅醒來，自責(zé)對(duì)不起寄生和淑君?；泟∶嫘↑S鶯的徒弟水芙蓉初試啼聲，化名“水芙蓉”的寄生正在化妝，助手小梅問為何經(jīng)常吃藥，寄生臉色一沉，想起被日軍小田次郎蹂躪的情景。寄生在臺(tái)上表演之際，小田次郎因洩露了國家情報(bào)切腹自殺；寄生表演期間突然不適送院。尚紅到醫(yī)院探病，卻聲稱代表組織前來頒授獎(jiǎng)?wù)陆o她，寄生心如刀割，怒擲獎(jiǎng)?wù)隆＜纳拊V自己不能再生育，質(zhì)問尚紅有否關(guān)心過她。尚紅聞言心中難過，口中卻說自己不再擔(dān)任她的指導(dǎo)員，準(zhǔn)備到前線打仗，寄生怒責(zé)他再次逃避。寄生到細(xì)雞墳前，訴說沒有不守諾言，作賤身體的張寄生(胡杏兒 飾)已死，現(xiàn)在她是水芙蓉，所做一切只為了國家。芙蓉劇團(tuán)新任馬班主成為寄生的新指導(dǎo)員，寄生以“水芙蓉”之名隨劇團(tuán)去廣州。