尼克等人又聚在一起研究之前在德國(guó)找到的盒子里的布，布上似乎是有字跡，但因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)，已經(jīng)看不清楚了。門羅打電話給自的博士朋友，讓他幫忙研究，博士讓他們?cè)谥芩那罢視r(shí)間把布送過(guò)去。伊芙到羅莎莉的店里，告訴他們自己想用煙變成雷納森的模樣，需要他們的幫助，大家覺(jué)得不可思議，而伊芙說(shuō)自己之前就已經(jīng)嘗試過(guò)一次，必須要找出雷納森和暗爪的關(guān)系。警局接到報(bào)案，馬戲團(tuán)的一名保安被一名觀眾殺死。另外兩名目擊者稱他們?cè)谧詈笠豢腾s到，看到那名觀眾殺死了受害者。當(dāng)尼克和漢克趕到，問(wèn)及兩人爭(zhēng)執(zhí)原因，目擊者稱是因?yàn)楸硌輹r(shí)不允許拍照，而兇手拍照之后開車離開。尼克和漢克認(rèn)為疑點(diǎn)重重，找到馬戲團(tuán)老板，老板德懷特說(shuō)是自己讓撒旦附身，之后又用自己的意念驅(qū)逐撒旦。尼克和漢克趕到可疑又可笑。偷拍照的伊恩帶著手機(jī)來(lái)到教堂，教堂負(fù)責(zé)人喬安看了視頻，聲稱要解救德懷特，把他從魔鬼手中搶回了。喬安把上帝的硬幣給了伊恩，讓伊恩去解救德懷特。出來(lái)的路上，尼克和漢克抓住了伊恩，吳(雷吉·李 飾)對(duì)伊恩進(jìn)行搜身，并準(zhǔn)備把伊恩帶回局里做調(diào)查。喬安等沖出來(lái)阻攔，并一直念叨著自己在解救眾人。尼克和門羅一起看了一場(chǎng)德懷特把撒旦從身體里驅(qū)逐出來(lái)的表演，驚嘆不已，認(rèn)為老板就是格林生物。喬安等把德懷特綁到教堂，想要解救德懷特。事實(shí)上，德懷特曾經(jīng)殺了喬安的丈夫，喬安一直想要報(bào)仇。喬安以救贖的名義殺了德懷特。德懷特在中劍之后，卻喊著自己得到了解脫。尼克和漢克趕到時(shí)，一切為時(shí)已晚。伊芙變成雷納森的樣子，去找瑞秋，他沒(méi)有想到瑞秋和雷納森的關(guān)系已經(jīng)十分親密，無(wú)奈之下，只能睡了瑞秋。伊芙從瑞秋口中得知暗爪準(zhǔn)備和雷納森合作，逐漸掌握政府，而瑞秋就是暗爪的人。伊芙去找尼克，告訴他事情經(jīng)過(guò)和雷納森與暗爪的關(guān)系，同時(shí)提醒尼克小心愛(ài)達(dá)玲變回女巫。尼克向羅莎莉等提出愛(ài)達(dá)玲的事，羅莎莉說(shuō)出尼克和門羅在德國(guó)時(shí)，愛(ài)達(dá)玲用巫力趕走托尼的事。羅莎莉當(dāng)時(shí)讓愛(ài)達(dá)玲最好和尼克說(shuō)說(shuō)，然而愛(ài)達(dá)玲并沒(méi)有，羅莎莉提議再給愛(ài)達(dá)玲一些時(shí)間。