天衣以「奇門遁甲」引開元，與破浪及驚魂搶手諭，元打傷三人，要求與諸葛定下議和日決一生死。決戰(zhàn)前夕，諸葛仍未突破槍法，鏡擔(dān)心。諸葛清晨潛入議和地點(diǎn)。議和決裂，諸葛與破浪等出現(xiàn)救駕，與蔡對(duì)戰(zhàn)。鏡向在外守候的元求諒，元雖恨鏡卻不忍殺她。當(dāng)鏡說出當(dāng)日為了幫他而被三鞭污辱時(shí)，元心痛不已。時(shí)諸葛與蔡對(duì)戰(zhàn)至元身旁，鏡自盡以補(bǔ)償元；元頓悟，重傷蔡，鏡滿足的死在諸葛懷中。蔡被徽宗廢掉武功并挑斷手筋、腳筋逐出塞外。十三與金人會(huì)面，天衣居士欲獲得蔡京(石修 飾)與金人勾結(jié)的證據(jù)，被十三打傷。宋金議和大會(huì)上，金國(guó)要求大宋割讓四州兩府，皇上反對(duì)，蔡京脅迫皇上，諸葛正我(馬德鐘 飾)及時(shí)出現(xiàn)，阻止蔡京。但十三卻要與正我決戰(zhàn)，傷心小箭射向正我，被小鏡(佘詩(shī)曼 飾)擋住，小鏡以自盡化解了十三與正我之間的矛盾。十三將蔡京射成重傷，正我也刺死傅中書。蔡京通敵賣國(guó)的手諭被找出，皇上流放蔡京，令其生不如死，正我被封為丞相。織女(文頌嫻 飾)也回到了天衣居士身邊?；兆诟娜沃T葛為相。諸葛拜祭鏡，元到墳前要求與他比試。