武當(dāng)掌門無(wú)塵子(朱鐵和 飾)命兩大弟子傅青云(劉德華 飾)和慕容白(吳啟華 飾)消滅魔域，二人幾經(jīng)波折，終潛入魔域，卻發(fā)現(xiàn)魔域原是世外桃源。云對(duì)魔域生活漸生好感，更愛(ài)上魔域首領(lǐng)傅千山(石堅(jiān) 飾)的義女唐琪(趙雅芝 飾)；白則繼續(xù)從中挑撥，令魔域中人自相殘殺。云望塵能收回承命，不料卻遭到利用，誤傷山，正派人士遂將魔域一舉殲滅。云往武當(dāng)山，適白為爭(zhēng)掌門之位與塵惡斗，遂出手助白，令塵重傷。塵臨終前道出云實(shí)為山之子，云聞?dòng)嵡缣炫Z。云逃返魔域，眼見(jiàn)昔日樂(lè)土已成廢墟，決意學(xué)習(xí)魔教武功，重建魔域。一日，白忽至，欲殺云，幸琪及時(shí)趕至力退白，千鈞一發(fā)間，山被白重創(chuàng)，山死前囑咐琪助云光復(fù)魔域。白眼見(jiàn)云勢(shì)力日大，不惜出賣愛(ài)侶楚煙寒(周秀蘭 飾)以換來(lái)絕世武功，與云一決死戰(zhàn)，并要血洗魔域……