亞斯克爾的歌謠在整個(gè)大陸傳唱，杰洛特身上幾乎每道傷疤都會(huì)有個(gè)可歌可泣的故事。不管杰洛特喜不喜歡，人們更愿意叫他的新外號(hào)“白狼”。現(xiàn)在這頭孤獨(dú)的白狼手頭有點(diǎn)緊，急需找個(gè)能賺錢的任務(wù)。從酒館打聽到，上個(gè)月有個(gè)獵魔人路經(jīng)此地，去了泰莫利亞。那里的礦工湊了三千金幣，要消滅為害四方的狼人。哪知，獵魔人卷錢逃跑，毀了獵魔人的名聲。

走進(jìn)礦山，只聽到礦工們?nèi)呵榧?，商量著推翻無(wú)所作為，任由狼人肆虐的國(guó)王。為了挽回名譽(yù)，杰洛特答應(yīng)事成后收錢，而且只要一千金幣。杰洛特的出現(xiàn)幫國(guó)王衛(wèi)隊(duì)平息了一場(chǎng)暴亂，但王室術(shù)士奧斯崔特并沒打算讓他留在泰莫利亞。本以為會(huì)兩手空空離開，杰洛特卻遇到了術(shù)士特莉絲。

六年前，城里山頭上的城堡開始有馬夫失蹤。此后，泰莫利亞到處都有人莫名失蹤?；始沂绦l(wèi)很快發(fā)現(xiàn)，怪物是從國(guó)王的妹妹雅妲墳?zāi)箖?nèi)爬出來(lái)的。謠傳雅妲死時(shí)已身懷有孕，這更讓人懷疑是有狼在滿月時(shí)躍過了雅妲的墳?zāi)?，腹?nèi)的死嬰才會(huì)變化為狼人。國(guó)王逃離了城堡，寧可冒著全國(guó)暴動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，拒絕派兵剿滅狼人。

此前尼弗 迦德推翻了他們的國(guó)王，術(shù)士兄弟會(huì)不想再冒險(xiǎn)，便派特莉絲來(lái)治好那只怪物。唯有如此，沒有子嗣的弗爾泰斯特國(guó)王才會(huì)有繼承人。術(shù)士兄弟會(huì)也不用擔(dān)心政權(quán)更迭，影響到他們?cè)谔┠麃喌膭?shì)力。

照理說(shuō)，狼人是由異變引起，無(wú)法治愈?？商乩蚪z非常確定，從墳?zāi)估锱莱鰜?lái)的不是狼人。來(lái)到特莉絲的研究室，一具具被怪物殺死的尸體被鹽顆包裹著，其中一人的脖頸上掛著狼頭吊墜?？磥?lái)那個(gè)獵魔人并未逃走，而是死于怪物之手。他身上的傷口咋一看，的確像是狼人的利爪。當(dāng)杰洛特把手伸進(jìn)塌陷的腹腔，便知特莉絲所言不虛。獵魔人的心臟和肝臟都不見了，只有一種生物如此挑食，吸血妖鳥。而吸血妖鳥并非自然生物，只有通過詛咒才能生成。也就是說(shuō)，雅妲公主不是死于難產(chǎn)，而是謀殺。

特莉絲立即領(lǐng)著杰洛特進(jìn)宮，懇請(qǐng)國(guó)王允許治愈城堡里的怪物。弗爾泰斯特國(guó)王一言不發(fā)，只顧著咀嚼桌上的菜肴。侍衛(wèi)長(zhǎng)則嚴(yán)辭拒絕撤走山頭城堡的守衛(wèi)，任何人都不許進(jìn)入城堡，騷擾受人愛戴的雅妲公主。

聽到自己的妹妹被謀殺仍無(wú)動(dòng)于衷，只有提到孩子的父親時(shí)，國(guó)王的神色才有變化。杰洛特料定國(guó)王心中有鬼，說(shuō)不定國(guó)王就是孩子的父親。出于愧疚，國(guó)王才始終不娶，還放任吸血妖鳥殺人。

國(guó)王下的驅(qū)逐令并不能拘束獨(dú)來(lái)獨(dú)往的獵魔人，杰洛特和特莉絲潛入山頭城堡。只要弄出一點(diǎn)怪聲，守在門外的侍衛(wèi)就嚇得逃之夭夭。走進(jìn)這座陰森恐怖，充滿詭異的城堡，一股腐臭撲面而來(lái)。公主的臥室早已破敗不堪，心細(xì)的特莉絲在八音盒的密匣里找到了幾封信。信中，太后姍希亞知道了自己的兒子和女兒私通，悲痛之余，想說(shuō)服女兒打掉胎兒。雖說(shuō)太后含恨離世，可她并不會(huì)使用黑暗魔法。

杰洛特聞出雅妲的床單上有王室術(shù)士奧斯崔特的氣味，而奧斯崔特又有能力使用黑魔法。不用什么手段，就讓奧斯崔特暴露出本性。他暗戀雅妲公主，誰(shuí)知公主與自己的哥哥產(chǎn)生愛情。在妒嫉的驅(qū)使下，奧斯崔特施下詛咒，害死雅妲公主。

要解除詛咒，就必須與吸血妖鳥戰(zhàn)斗到黎明。杰洛特把奧斯崔特綁在雅妲公主的臥室，引出城堡地下墓穴中的妖鳥。妖鳥背著沒有成形的翅膀，下肢是兩條細(xì)長(zhǎng)的腿，一條長(zhǎng)長(zhǎng)的臍帶拖在地上，發(fā)出刺耳的尖叫。十幾年來(lái)，她都是生活在憤怒與饑餓中。在不傷害她的情況下，杰洛特能做的，只有使盡渾身解數(shù)，盡量拖延時(shí)間，直到天邊泛起黎明的曙光。

陽(yáng)光解除了妖鳥詛咒，國(guó)王的女兒躺在血污中，身上的腐肉、異肢全部化為污水。國(guó)王弗爾泰斯特發(fā)布公告，表彰奧斯崔特大人犧牲自己除掉了狼人。杰洛特并不在乎這些，反正他的生命里只有怪物和金錢，沒有所謂的榮譽(yù)。

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艾瑞圖薩即將迎來(lái)盛大慶典，畢業(yè)的學(xué)員將被北方諸國(guó)的國(guó)王選中，成為王室術(shù)士，輔佐朝政。葉妮芙很有希望回家鄉(xiāng)亞甸，但術(shù)士兄弟會(huì)上，斯崔葛布從中作梗，以精靈血統(tǒng)為由，將她分配到南方尼弗迦德，富饒的亞甸則交給芙琳吉拉。

再次受到屈辱的葉妮芙孤注一擲，施咒改變自己的骨骼和容貌，代價(jià)就是失去子宮，永無(wú)后代。當(dāng)改造后的葉妮芙出現(xiàn)在慶典會(huì)上，驚艷全場(chǎng)。亞甸國(guó)王維爾福瑞爾眼前一亮，這個(gè)來(lái)自溫格堡的女術(shù)士，才是他想要的王室顧問。