在無(wú)國(guó)界游戲大賽現(xiàn)場(chǎng)，西德隊(duì)中的一員突然被人槍殺倒地，而在他倒地之前槍殺他的人，間接傷到了觀眾席上的小孩史蒂文。摩斯他們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)觀看比賽，聽(tīng)到了求救聲趕去之時(shí)，才知道穿著道具服倒下的西德隊(duì)員已經(jīng)身亡了。

摩斯他們觀看視頻，發(fā)現(xiàn)西德隊(duì)員倒地之前，與瑞士隊(duì)員馬提亞發(fā)生過(guò)撞擊，而馬提亞早上已經(jīng)因?yàn)樯眢w不舒服退賽了。摩斯前往馬提亞的房間查看，結(jié)果在衣柜里發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)被勒死的馬提亞，摩斯堪察了現(xiàn)場(chǎng)，隨后又去了西德隊(duì)員的房中，找到了一張丹盧卡的照片。

摩斯才剛剛開(kāi)始展開(kāi)調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)案件已經(jīng)被上級(jí)轉(zhuǎn)走了，證物和尸體都被調(diào)走了，布萊特為此也非常生氣，只能放他們大假。摩斯并沒(méi)有放棄調(diào)查，他自己一個(gè)人去見(jiàn)了法醫(yī)，了解法醫(yī)已經(jīng)鑒定出的尸檢報(bào)告。摩斯通過(guò)馬提亞他們隊(duì)員的照片，偶然在報(bào)紙上看到了施耐德和?？怂沟暮险眨谑侨フ沂┠偷铝私饽莻€(gè)叫丹盧卡的女孩，順便了解卡爾之事。

摩斯在學(xué)校里跟多人詢問(wèn)卡爾的信息，都沒(méi)有任何結(jié)果，突然有人打電話到警局，主動(dòng)給摩斯提供信息，讓摩斯周六穿著晚禮服到地鐵站見(jiàn)面。摩斯抱著好奇心里，穿著晚禮服去了地鐵站，見(jiàn)到了一個(gè)叫辛格爾頓的人。辛格爾頓在見(jiàn)到摩斯之后，不等摩斯問(wèn)話，就帶著摩斯到處亂轉(zhuǎn)，最后才到自己的車(chē)上，開(kāi)車(chē)帶走摩斯。

辛格爾頓帶摩斯去見(jiàn)了路易斯，然后跟摩斯說(shuō)明，他們是為皇室效命的，而他們需要摩斯調(diào)查的是那個(gè)香水師巴塞蒂安以及倫敦的一座教堂。隨后，摩斯得到線索，稱(chēng)卡爾曾經(jīng)打聽(tīng)過(guò)語(yǔ)言老師巴斯特的住址，但沒(méi)有聽(tīng)卡爾提過(guò)巴塞蒂安，摩斯于是去找巴斯特問(wèn)線索。巴斯特沒(méi)有給摩斯線索，卻讓摩斯打道回府，勸摩斯不要再調(diào)查下去。

摩斯前往菲尼克斯工廠，正好在進(jìn)工廠簽名之時(shí)，他有意查看了其他的簽名者，然后才進(jìn)去找巴塞蒂安。巴塞蒂安見(jiàn)到摩斯，便一直跟摩斯介紹他們的工廠以及香水，直到摩斯提到游戲大賽現(xiàn)場(chǎng)的命案，巴塞蒂安便表現(xiàn)出不高興，指責(zé)摩斯懷疑他們的工廠與命案有關(guān)，同時(shí)說(shuō)明他們是科學(xué)家只研究產(chǎn)品不殺人，將摩斯給送出工廠去。

尼祿的店被人給砸了，瑟斯提他們?nèi)チ私馇闆r的時(shí)候，見(jiàn)到了一只黑色的小公雞，而這個(gè)小公雞他們?cè)谏弦粋€(gè)案件出現(xiàn)過(guò)，所以瑟斯提懷疑是盜竊團(tuán)伙擔(dān)心尼祿知道什么而上門(mén)尋仇。摩斯從卡爾的畫(huà)冊(cè)上，找到了一處安全屋，他不顧一切跑去查看，結(jié)果遭到了襲擊差點(diǎn)喪命，幸好巴斯特及時(shí)出現(xiàn)救了摩斯。巴斯特不讓摩斯再查，摩斯卻說(shuō)明，他已經(jīng)知道卡爾是英國(guó)活動(dòng)人員，是里士博士招募的，他想再查下去。

巴斯特告訴摩斯，里士在四年前遭人背叛，他們的探員損失了一大半，巴特認(rèn)為卡爾也是背叛者之一，做了俄羅斯的雙重間諜。巴特說(shuō)明，卡爾消失了一頓時(shí)間，在那段時(shí)間與丹盧卡相愛(ài)，而之后他又再次出現(xiàn)，說(shuō)明他得到了寶藏，這個(gè)寶藏是關(guān)于30年代初期開(kāi)始，蘇聯(lián)在牛津外的一個(gè)軍事基地，代號(hào)NEWS，卡爾就是在要為巴斯特提供這個(gè)軍事基地的人名之時(shí)，在比賽中被槍殺了。

摩斯把查到的事情告訴瑟斯提，瑟斯提則勸說(shuō)摩斯不要再調(diào)查下去，并說(shuō)明這就是上級(jí)調(diào)走此案的所有證物的原因，他也希望摩斯不要再堅(jiān)持調(diào)查，可摩斯卻想為被無(wú)辜誤傷的史蒂文討回公道，還想再調(diào)查下去。瑟斯提讓摩斯去找瓊，摩斯則在與瓊要告別之時(shí)，無(wú)意間聞到了瓊身上的香水味，突然明白了什么一樣，一個(gè)人悄悄地闖進(jìn)菲尼克斯工廠去。

摩斯在巴塞蒂安的辦公室的魚(yú)缸里，拿出了卡爾掉落的旅館房門(mén)鐵片，被路易斯他們順利接走，他們這才告訴摩斯，卡爾也闖過(guò)巴塞蒂安的工廠，只是一無(wú)所知，而摩斯卻能查到巴塞蒂安在購(gòu)買(mǎi)未經(jīng)處理的龍涎香和科學(xué)機(jī)密。在了解情況之后，路易斯他們給了摩斯新的線索，讓他去一個(gè)地方找到一個(gè)電臺(tái)，那是情報(bào)人員用來(lái)傳遞信息的電臺(tái)。

摩斯在拿到電臺(tái)的時(shí)候，遇到一個(gè)神秘人，只是他沒(méi)有來(lái)得及抓住對(duì)方，只好把電臺(tái)先搬了回去。摩斯分析了所有情況，認(rèn)為里士是因?yàn)榭査麄兊谋撑?，才將他們給殺害滅口，所以準(zhǔn)備在里士被交政治部之時(shí)，將里士逮捕。摩斯和瑟斯提去找里士之時(shí)，里士到窗前接了一個(gè)電話，結(jié)果就直接被槍殺了，摩斯他們只能馬上追出來(lái)，結(jié)果從進(jìn)來(lái)的喬治那里得知，遇見(jiàn)馬利恩出去了，摩斯馬上就明白馬利恩是兇手。

摩斯和瑟斯提把馬利恩及時(shí)抓住，馬利恩卻不肯供出這樣做的原因，政治部的人在此時(shí)趕來(lái)，他們只好將馬利恩交給政治部的人，將此事到此為止。與此同時(shí)，喬的妻子埃爾希因?yàn)椴豢瞎┏龃蛩娜耍胍Ｗo(hù)尼祿，可喬卻摔下樓梯死了，瑟斯提只能去勸說(shuō)埃爾希說(shuō)出真相。

摩斯再去旅館，從卡爾的房間里，找到了卡爾隱藏得很好的名單，隨后便去找瑟斯提。瑟斯提并不想讓摩斯再查下去，在與摩斯的爭(zhēng)吵中，他告訴摩斯，他已經(jīng)提辭職了，他不想再調(diào)查共產(chǎn)黨員或者是盜竊犯，因?yàn)檫@不是他當(dāng)警察的初衷。摩斯在瑟斯提離開(kāi)之后，自己進(jìn)去跟埃爾希談話，說(shuō)明他已經(jīng)知道埃爾希和喬是共產(chǎn)黨人，而他們名單中的里士被殺，馬利恩已經(jīng)被抓了，證明他們已經(jīng)輸了。

摩斯跟埃爾希說(shuō)完，就直接離開(kāi)去找瑟斯提喝酒，而這時(shí)巴斯特便來(lái)逮捕埃爾希，史蒂文也在醫(yī)院里醒了過(guò)來(lái)。