沃德在飛機(jī)上射殺了漢德特工救走了加勒特，并且放出了蕾娜(魯絲·內(nèi)伽 飾)(魯絲·內(nèi)伽 飾)，原來(lái)加勒特就是千里眼，他不是有真正的超能力而是有神盾局的高級(jí)權(quán)限而已。表面上九頭蛇的高官開始四處著手反擊，神盾局特工也要開始整頓特工對(duì)抗九頭蛇組織，可是如今全世界的政府都在尋找神盾局特工，神盾軍特工越來(lái)越少，神盾局飛機(jī)受了重傷，盡管一直在進(jìn)行恢復(fù)但是情況很不樂(lè)觀，庫(kù)爾森要斯凱(汪可盈 飾)把所有資料全部刪除，從此之后就再也不會(huì)存在神盾局特工了，斯凱她們此時(shí)還不知道沃德是千里眼的人還在給沃德通話，加勒特警告沃德不要因?yàn)楦星榈氖露⒄`任務(wù)。加勒特之所以把蕾娜救出來(lái)是因?yàn)樗肓撕芏噢k法都無(wú)法把偷來(lái)的外星藥物讓人起死回生，但是蕾娜有這方面的天賦，加勒特給了蕾娜無(wú)盡的資源讓她著手開始研究。加勒特還趕到要關(guān)押他的寒冰監(jiān)獄，攻破監(jiān)獄，加勒特覺得會(huì)有意想不到的東西。蕾娜問(wèn)沃德真的對(duì)庫(kù)爾森他們一點(diǎn)感情都沒有嘛，即使他所有的一切都是加勒特給的，庫(kù)爾森的看中，斯凱的感情，梅(周采芹 飾)的執(zhí)著難道沒有一個(gè)人能夠給我的心里留下些什么嘛。沃德和加勒特攻破寒冰監(jiān)獄，沃德想把從西蒙斯那里的數(shù)據(jù)打開可是斯凱弄得機(jī)密讓他們無(wú)可奈何，只得派沃德繼續(xù)潛伏到庫(kù)爾森身邊。富瑞讓梅上飛機(jī)是因?yàn)樗麘岩蓭?kù)爾森的腦里植入脈沖被九頭蛇控制著。庫(kù)爾森一行人來(lái)到冰天雪地之地尋找神盾基地，可是走了很久卻沒有發(fā)現(xiàn)任何生命跡象，這是富瑞在臨死之前發(fā)給庫(kù)爾森的，庫(kù)爾森他用所有的一切代價(jià)來(lái)到這里終于找到神盾基地，這是他們能夠起死回生的唯一機(jī)會(huì)。駐守基地的人秘密告訴庫(kù)爾森富瑞局長(zhǎng)還活著，這在現(xiàn)在是最高機(jī)密。