博士一行人回到了地球，發(fā)現(xiàn)所有人都在打一種不知含義的四節(jié)拍拍子，還發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)過了首相大選，新首相竟然就是化名為薩克森的法師！法師為了抓住博士，在全國通緝博士三人?？墒欠◣熞呀?jīng)在地球一段時(shí)間了，參與了大天使衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)以及勇氣號航天飛船的制造。在成為了首相之后，他殺死了所有的內(nèi)閣，并帶來一種新的生物，還捉走了瑪莎的所有家人（這一集中發(fā)現(xiàn)瑪莎的母親和一群聯(lián)邦調(diào)查員一起，原來是法師安排的）、博士和杰克，博士發(fā)現(xiàn)所謂的新生物竟然是宇宙末日的人類！原來法師將塔迪斯改裝成了謬誤機(jī)，法師不殺死博士，而是令博士加速老化了900年，并把他關(guān)在一個(gè)籠子里。法師把全地球的人當(dāng)做奴隸為他制造武器，準(zhǔn)備挑起宇宙大戰(zhàn)。